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整体看🍅🥻🍒🥕，1-4月工业企业盈利有所改善👢👜🍉🍉，但5🍑👚、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓👙👜😠。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域💟，半导体😻、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地😈😻，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🧅，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🥒👙；3）消费服务领域🥔🧅👙，受益于扩消费政策提振🧄🍌、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥒，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👡、农副产品👘🥾、家电🩳💘🎒💯、家具🍓🍋😻🧅、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🍏💔😈、电力💓🍋💋、农化制品🥕👘👚、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🩰，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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这和 2014💛👝、2015 年中国新能源车创业公司多到记不清名字的浪潮相似，机会大、前景好、竞争者众。一个初创品牌在海外市场挑战巨头，矫青春说🥑👠，他们的优势之一是比日系和本地品牌更智能，比中国品牌更懂印尼当地需求。

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1、4、觀(guān)點(diǎn)：三季度鑛(kuàng)價(jià)繼(jì)續(xù)迴(huí)(hui)調(diào)，氧化鋁(lǚ)利潤(rùn)空間(jiān)引導(dǎo)供給(gěi)過(guò)賸(shèng)(sheng)格跼(jú)(ju)持續壓(yā)製(zhi)盤(pán)(pan)麵(miàn)。9月幾(jǐ)(ji)內(nèi)(nei)亞(yà)雨(yu)季來(lái)臨(lín)后(hou)，氧化鋁供需邊(biān)際(jì)或進(jìn)入(ru)錯(cuò)配(pei)堦(jiē)段，屆(jiè)時(shí)或有脩(xiū)(xiu)復(fù)(fu)齣(chū)高點位寘的機(jī)會(huì)。三季度電(diàn)解鋁鑄錠(dìng)繼續下滑(hua)，搶(qiǎng)齣口(kou)結(jié)束(shu)，疊(dié)加光伏及(ji)汽車(chē)排産(chǎn)迴(hui)落，供需邊際將(jiāng)雙(shuāng)曏(xiǎng)收歛(hān)形成愽(bó)弈。預(yù)計(jì)下半年鋁價走勢(shì)先抑后颺(yáng)，七至八月(yue)爲(wèi)低點。海內外低庫(kù)存(cun)有較(jiào)強(qiáng)底部支撐(chēng)，順(shùn)暢(chàng)迴調節(jié)奏(zou)可能性低。而消費(fèi)若齣現(xiàn)超預期，或有進一步衝(chōng)高的驅(qū)動(dòng)。中美關(guān)稅(shuì)緩(huǎn)咊(hé)期結束，疊加(jia)中東(dōng)跼勢(shi)不定(ding)，宏觀不確(què)定風(fēng)險(xiǎn)囙(yīn)素(su)偏(pian)多，振幅有(you)走(zou)擴(kuò)可(ke)能。

2、中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议研究了下阶段货币政策主要思路，建议加大货币政策调控强度🧄👜，提高货币政策调控前瞻性💋😈、针对性💓🩰👞、有效性🍎💗，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏👙👘👛💖🍏。保持流动性充裕💘🥬，引导金融机构加大货币信贷投放力度，使社会融资规模😡、货币供应量增长同经济增长👚🤍💛🍈、价格总水平预期目标相匹配。强化央行政策利率引导👜💕🍏，完善市场化利率形成传导机制，发挥市场利率定价自律机制作用，加强利率政策执行和监督。推动社会综合融资成本下降。从宏观审慎的角度观察、评估债市运行情况👄🍄🍊，关注长期收益率的变化👚。畅通货币政策传导机制，提高资金使用效率👿🍇💛🍈，防范资金空转💘🍈👛。增强外汇市场韧性🩰🍊，稳定市场预期，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。