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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是(shi)阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配(pei)，但部分(fen)新消费估(gu)值较高。今年以来中国经济整体仍需修复(fu)、但结构有亮点的宏观环境，这些亮(liang)点恰恰都在港股，例如AI相(xiang)关的科技互联网迎(ying)来了估值修复，部分新消费板块更是突破(po)了传(chuan)统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一(yi)蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢价视(shi)角考虑到港(gang)股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投(tou)资者在A股与港股买分红资产就没有差异了(le)，近(jin)期AH溢价(jia)也曾一度突破(po)127%的低位但触及后(hou)有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角(jiao)看，按(an)这一比例看估值已经(jing)合理。

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东兴证券指出(chu)，我国化工行业景气有望底部(bu)回暖，行(xing)业供需格局预期改善(shan)。2025年(nian)上半年，化工品价格指数小(xiao)幅震荡下(xia)行，化工行业(ye)仍处于低景气(qi)阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时，从供给、需(xu)求、库存角度看，行业已出现积极变化。综合来看，在行业供需格局预(yu)期改善的背景(jing)下，我国化工行业景气有底部回暖的迹象。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%🥿、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间😡，截至周五（2025.06.27，下同）🤍🥒，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈🥕🥿🍍，股票型ETF资金整体呈现净流出👝👚，科创板🥿💘、中小盘为ETF净流出主要方向。

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