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田希蒙：预计港股在政策托底🥕、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面😈👚🍑，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面👅😠，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技💟、医药等成长板块仍具修复空间。

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美股上周五表现向好，美国最新通胀数据显示当地物价仍然受控，标普500指数及纳指创出历史高位，三大指数均录得升幅收市。美元低位略为反弹👗👄，美国十年期债息回升至4.27厘水平，金价及油价继续调整。

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6月份景氣(qì)較(jiào)(jiao)高的(de)領(lǐng)域主要集中在資源品、部分消費(fèi)服務(wù)咊(hé)信息技術(shù)領(ling)域(yu)，其中資源品(pin)闆(bǎn)塊(kuài)原(yuan)油、多數(shù)工業(yè)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)，中遊(yóu)製造領域工程機(jī)械銷(xiāo)售放緩(huǎn)，消費服務闆塊(kuai)空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)(e)四(si)週滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)比增(zeng)幅(fu)收窄，金螎(róng)地産(chǎn)中商品房銷售纍(léi)計(jì)衕比降幅(fu)擴(kuò)大，公用事業(ye)燃(ran)氣價格(ge)上(shang)行(xing)。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口(kou)增速的收窄，盈(ying)利预(yu)计边际放(fang)缓(huan)。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二(er)季(ji)度行业(ye)中观景气度等维度，预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与(yu)国产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或(huo)有改(gai)善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受(shou)益于(yu)扩消费政策提振、电(dian)商平(ping)台大促、五一端午等多重假(jia)日**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健(jian)增长或回暖，叠(die)加(jia)供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善(shan)。

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1、2025 下半年原油(you)市场的基本面特(te)征在于供应分化与需求承压。由于库存指向仍相对悲观，油价下半年存在中枢继续下移的压力，累库预期的结束主要寄希望于供应端产生实质性的减量(liang)预期。

2、分行业来看🩰👙👿🧅，国防军工、计算机、电子、美容护理🥿、社会服务的估值水平高于其他行业，银行👚、建筑装饰💖🥥🤍、石油石化、煤炭🍇🍊、非银金融估值水平较低，其中银行的估值水平处于末位。