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整体看💌🍄，1-4月工业企业盈利有所改善👝，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓🥬🥦🥭🩱。结合工业企业盈利、库存周期👞、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度💋🥝🍇🍒，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🍅、光学光电子、消费电子🧅🥬、运营商🥬💔、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💯，算力租赁订单持续落地🍆👞🧡，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等👿🍋；3）消费服务领域🩰👢，受益于扩消费政策提振👢🤬👜🍊、电商平台大促💟💋👠、五一端午等多重假日**👠🥑🧡💕，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥕🥾、农副产品、家电👅😻🩲🧄、家具🍎💕、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍉👢、燃气🥦、电力、农化制品💖💋、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👙🧡🥕🥑🍒，叠加供给刚性或受限😡🍅，中报业绩有望边际改善。

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图片及数据来源：沪深交易所等，截至2025年6月27日💕💯。风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数💌🥑👗，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.4.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整👝。Wind数据显示🥥🍈，细分化工指数近5个完整年度收益率分别为2020年：51.68%；2021年：15.72%🍇👚🧡；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🍏🥕👛🍌，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议🍒💕🩱💘👞，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向🍌🩲💝。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险🥬🍊🍍👢，适合适当性评级C3（平衡型）及以上投资者💞。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论👚、预测🥔😻💝、图表🍄🥭、指标、理论👗💞🥾🥥、任何形式的表述等）均只作为参考🥻🍇💋，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点🥝💞🥥、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任💝🍇💓🥭。基金投资有风险🧅，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证🥿💌🤍，基金投资须谨慎。

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1、2、需求：上半年开工节奏受到关税拖累(lei)，平均开工(gong)率60.2%，同比(bi)下滑1.98%；1-5月下游综合加工订单超预期，加工PMI均值(zhi)51.8，同比增长4.5，预计6月PMI降幅(fu)空间明(ming)显。其中铝板带箔和线缆(lan)开工同比跌幅(fu)较大，型材展现(xian)相对韧性(xing)。铝棒加工费全线回调160-480元/吨；铝合金ADC12及A380下调700元/吨、A356及ZLD102/104上调1000元/吨。

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