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► 估值(zhi)：高(gao)分(fen)红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网(wang)龙头与ROE基本匹配，但部分新(xin)消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境(jing)，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来(lai)了估值修复，部分新消费板块(kuai)更是突破了传统消费领域估值思路(lu)的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先(xian)高(gao)分红板块，通(tong)过AH溢价视角考虑到港(gang)股通个人和公募投资者需要支付至(zhi)少(shao)20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投(tou)资者(zhe)在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价(jia)也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与(yu)新消费对比盈利ROE视角看，按这一比(bi)例(li)看估值已经合理。

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市(shi)場(chǎng)(chang)在(zai)經(jīng)歷(lì)了前(qian)期漫長(zhǎng)(zhang)的下跌后，能夠(gòu)逆轉市場行情的主要就昰(shì)政筴(cè)或者外部環(huán)境的變(biàn)化。政筴主要包括資本市場政筴、貨(huò)幣(bì)政筴(ce)咊(hé)經濟(jì)政筴。

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1、5月社会消费品零售总额41325.8亿元，同比增幅扩大1.3个百分点至6.40%。5月全国居民消费价格指数（CPI）同比与4月持平为-0.1%，食品类CPI同比降幅扩大0.2个百分点至-0.4%。

2、我们(men)认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下(xia)力度弱(ruo)，向(xiang)上力度强，也(ye)在提示市场更多关注长(zhang)期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差(cha)距(ju)。主要体现为：总量基本(ben)面预期(qi)偏弱，结构性改(gai)善还不是牛市(shi)级别。各类资(zi)金预期(qi)依然割裂，关注(zhu)基本面趋势的投资者相(xiang)对谨(jin)慎。短(duan)期可能还有博(bo)弈(yi)性的指数冲高，2025年二季度(du)至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。