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“我们之所以取得目前的成就🥒👘👛，是因为我们关心的是寻找那些我们可以跨越的一英尺栏，而不是去拥有什么能飞越七英尺的能力🍏👡🍑🥕👜。”（巴菲特）

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今年以来私募基金规模扩张💕💗💕🍉，为市场贡献重要增量🥕💔💗💔。截至2025年5月，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元，同比上升6.8%，较年初扩大3267亿元。年内累计新增备案私募证券产品达4445只，同比增长46%💟，其中4月单月备案1189只🩲👘😻🥥，同比增速高达41.38%，表明在4月市场受关税影响调整背景下💞，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大🧅。

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6月工业金属价格多数上涨，库存多数下行🤍🥕👙。铜🥕👗、铝、锡、钴💌🩰、铅价格环比上行，锌、镍价格环比下行👅；铜、铝💛💓、锌🍒、锡、铅库存下行👛，镍库存上行。贵金属方面💌，黄金期现价格下行，白银期现价格上行🩰🍋😠🧅。小金属方面🍒，锑价格下行🍊，稀土价格上行🍇👚。

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回顾(gu)近五年，债券型基金多次成为公募分红的(de)“主力军”。Wind数据显示，2020—2024年，债券型(xing)基金(jin)的分红总额依次为1073.28亿元、1579.33亿元(yuan)、1749.63亿元、1847.6亿(yi)元、1805.45亿元，在当年公募分红总额中的占比分别为59.48%、55.13%、65.6%、82.13%、79.73%。

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1、5月主要企业工程机械销售当月同(tong)比增幅多数(shu)放缓(huan)。主要企业装载机销量同比增(zeng)幅收窄15.06个百分点至7.24%，三个月(yue)滚动(dong)同比增幅(fu)收窄9.79个百分点至(zhi)14.68%；主(zhu)要企业(ye)叉车销量(liang)增幅扩大6.77个百分点至11.8%，三个月滚动同比增幅收窄(zhai)12.43个百分点至9.44%；主要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点至(zhi)17.00%，三个月(yue)滚动同比增(zeng)幅收窄4.13个百分点至(zhi)22.90%； 主要企业汽车起重机销量(liang)同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%；主要(yao)企(qi)业内燃机销量(liang)同比增幅扩大 0.39 个百分(fen)点至 12.31%，三个月(yue)滚动(dong)同(tong)比增幅收窄 8.67 个百分点至(zhi) 12.10%。

2、🏮行业配置层(ceng)面，相较于趋势跟随，更优的策略是低(di)位布(bu)局，善(shan)用赔率思维。短(duan)期高低(di)切依旧是市场(chang)重要(yao)线索：自25/1/13春季行情启动以来，分(fen)别以25/3/20、25/6/12为(wei)界，市场共经历过两(liang)波(bo)较明显的高低切换，当下(xia)仍处于第二轮高(gao)低切周期中。以月度-季度维度的轮动视(shi)角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块(kuai)】具备关注价值(zhi)，除我们(men)自(zi)5月以来持续强调的军工、风(feng)电、游戏(xi)已陆续兑(dui)现外，后续建议关注半(ban)导体、电池（固态电池主题(ti)）、电网设备、工(gong)业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一(yi)方面，资金脉冲加速(su)、股债息差性价比进一步降低后，也需警(jing)惕(ti)银行板(ban)块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥(yong)挤度位置，短期(qi)风格层面继续关注科技(ji)，行业层面优选光模块/PCB、国产算(suan)力链，以及近(jin)期明显涨价的存储、小金属。