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⚑风格与(yu)行业配置思路(lu)：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为(wei)主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加(jia)力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险(xian)偏好整体回暖(nuan)。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲观(guan)业绩(ji)预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方(fang)向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维(wei)度(du)判断业绩修(xiu)复的领域。结合中观(guan)景气(qi)、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交易、周期阶(jie)段(duan)和赛道价值等多个维度，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色(se)金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关(guan)注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国(guo)产算力、非银金融、国防(fang)军工、创新(xin)药。

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2、金宇澄的祖(zu)父在老宅里去世(shi)，他的父亲在这里出生成长，抗战后去了上海从事地下工作。有专家(jia)说，黎里镇不少房(fang)子的地基是明代的，因为用了明代房子常用的石(shi)灰石。到了清(qing)代，当地人认为石灰石不吉利就弃用了(le)。金宇(yu)澄祖上一直到清代才迁居(ju)到此。用金宇澄的话说，他家的(de)房(fang)子就(jiu)这么一(yi)层压一(yi)层地造(zao)在那里。