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6月ETF资金整体延续净赎回👞，但净赎回规模有所收窄💖👡，结构上以宽基指数ETF赎回为主。6月ETF净赎回100亿份💋，对应净流出203亿元👞。结构上🍄🤍🥭🧡，规模指数ETF净流出247亿元，行业类ETF小幅净流入43亿元👚🍓😡，信息技术🥥🍍🥭💌🧅、军工、消费行业类ETF净申购规模靠前💝💗🤬💗🥭。展望7月，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具🍉🍋🍊，行业类ETF有望继续活跃🩱🍅🤬。

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贵金属板块，由于二季(ji)度俄乌、中(zhong)东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈(tan)事件反复，政(zheng)策不确定性升级，央(yang)行持续购金，黄金占外汇储备比(bi)例提升，同时供给刚性，避险需求(qiu)和投(tou)机需求推(tui)动金价持续上(shang)涨，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金(jin)属(shu)受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善。

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6月股票市场可跟踪(zong)资金净流入，各类增(zeng)量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基(ji)金(jin)规模继续(xu)扩大(da)；市(shi)场(chang)震荡(dang)上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有(you)所改善，融资资(zi)金净流(liu)入规模扩大(da)。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模(mo)小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳(wen)定。6月(yue)主(zhu)力增(zeng)量资(zi)金方面(mian)，各类增量资金相对均衡。

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流动性1500股票池(chi)中，本周表现较(jiao)好的(de)因子(zi)有单季(ji)度营业利润(run)同比增长(zhang)率(2.31%)、单季度净利润同比(bi)增长率 (2.09%)、6日成交(jiao)金(jin)额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈(ying)率因子(-1.74%)、市(shi)盈率TTM倒(dao)数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

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1、供应方(fang)面，2025 年全(quan)球铁矿石发运量预(yu)计增加 1370 万吨(dun)左(zuo)右。后续国内到港(gang)增(zeng)量约 500-1000 万吨，而(er)今年前(qian)五个月到港量同(tong)比 -2600 万吨左右，则全(quan)年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨(dun)，过剩压力较(jiao)年初预期水平(ping)大(da)幅缓(huan)解。需求和库存方(fang)面(mian)，偏乐观的(de)假设下，短(duan)期钢企暂无大幅减产的(de)预期，铁水节奏或类似于(yu) 2023年，阶段性(xing)下降至 235-240 万吨(dun) / 天水(shui)平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季(ji)节性下降至(zhi) 228 万吨 / 天(tian)。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同(tong)期(qi)水平。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没(mei)有明显下降，或将累库约 1500 万吨，有(you)压力但(dan)也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下(xia)，预计四(si)季度铁矿(kuang)累(lei)库(ku)压力明显增加。综上所述，全球供应释放低于预期，但预计四(si)季(ji)度(du)需求端受政(zheng)策影(ying)响，存在分(fen)化，建议在低估值区间阶段性把握(wo)反弹机会，同时若粗钢压减政策落地，建议更(geng)多(duo)把(ba)握矿(kuang)价承(cheng)压下行的机会。

2、背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年💌💝👿，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期🥔，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。