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2、2025年下半年全球油(you)脂油料将拨开迷雾见明朗，范围包括供应、需求、关税、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆库存压力下降，加菜籽、黑海(hai)油料库存紧张，全球油料压力减弱。2025/26年度，美国(guo)农业部对供需均(jun)报以乐(le)观期待。目前(qian)看，供应端面积基本如期，美豆单产出现大(da)幅调(diao)整概率低，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐(yin)患，三季度急需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦会(hui)议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰(feng)会发布的(de)《海牙宣言》被解读(du)中美(mei)关系继续向好，6月28日美表示特朗普(pu)年内将访华。同时，欧盟主动邀(yao)请中国外长王毅访问，重启中欧(ou)高级别战略对话，试(shi)图在中美间寻求(qiu)平衡。7月美豆将进入出口销售周期，关注美豆出口销(xiao)售能(neng)否好于预期。美豆压榨环节(jie)上，市场聚焦美豆油生柴政策，7月上旬或落地。国内蛋白粕方(fang)面，养殖利(li)润好于预(yu)期，造成养殖端存栏处于高位，饲料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度采(cai)购偏慢，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价格(ge)上涨，蛋(dan)白(bai)粕价格单(dan)边偏(pian)强对待。另外(wai)，豆粕基差7月预计是低点，8月(yue)后走强(qiang)。