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中国基金报：上半年，多项政策利好落地，一定程度上催化了港股红利以及科技(ji)创新行业的表现。下半年，还有哪些行业投资机(ji)会值得关(guan)注(zhu)？

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何涛：早期一定欢迎竞争，2027 年应该会是(shi)电(dian)动摩托(tuo)车起(qi)量的一年，2030 年可能渗透率会到 50%，那才是存量厮杀时。我希望(wang)早点走到那一天。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费(fei)回暖，生鲜乳(ru)价(jia)格同比降幅持续(xu)收窄，5月乳制品产(chan)量同比增幅扩大，盈(ying)利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋(qu)势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠(die)加“618”大额补贴(tie)，内需表现亮眼，5月家用电器音(yin)像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰(bing)洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度(du)明显抬升，扫地(di)机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在(zai)地产消费偏弱的背景下仍(reng)然实现了较高增长，4、5月家具零(ling)售同比增速均超20%，主(zhu)要受益于国补政策提振，智能卫浴、定(ding)制衣柜等需(xu)求明显修复，供给(gei)端企业持(chi)续降费提(ti)效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有(you)承压，对业绩形成一定拖累。此外受益(yi)于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保(bao)持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品(pin)、美容护理(li)部分领域增速有望改善 。

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碳痠(suān)(suan)鋰(lǐ)主要觀(guān)點(diǎn)(dian)：供需維(wéi)(wei)持過(guò)賸(shèng)，三季度需求維持平(ping)淡，供應(yīng)逐步提陞(shēng)，價(jià)格中(zhong)樞(shū)(shu)將(jiāng)(jiang)承壓(yā)，碳(tan)痠(suan)鋰價格或運(yùn)行于 5-7 萬(wàn)(wan)元 / 噸(dūn)(dun)之間(jiān)。

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1、今年 4 月🥥💕👗，特朗普对大多数国家的商品征收 10% 的关税🍉👙，但他将对许多贸易伙伴的更高关税措施暂停 90 天👙👢🥝，至下个月到期。

2、从当前市场空间的角度来看(kan)，满足市场空间大、低渗透率的，加速提升的方向包括AI硬件及应用，人形机器人，固态电池，信创半导体国产化，可控核聚变，军(jun)贸出(chu)海，新消费，创新药。