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在本月底結(jié)束的 2024-2025 財(cái)年，澳大利(li)亞(yà)大宗商品收入預(yù)計(jì)(ji)爲(wèi) 3850 億(yì)澳元(yuan)（郃(hé) 2520 億美元），低于 2023-2024 財年(nian)的 4150 億澳元(yuan)。

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上海市科委(wei)相关负责人表示，此次脑机接口未来产业集(ji)聚区在(zai)上海新虹(hong)桥国际医学中心落地(di)，将发挥区域科(ke)研基础扎(zha)实、临床资源丰富、产(chan)业资源显著的优势，以(yi)集聚区为(wei)核(he)心，形成“技(ji)术突破-产业转化-场(chang)景落地”集聚效应，进一步推进脑机接口未来产业培育(yu)。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%🍄。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募💗👙、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🩳🥒🤍。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回💗，对市场上涨构成的一定压力🧄👠💋🥒。按照我们中期策略的观点👝，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位🍍，扭亏赎回压力缓解👚👛，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应🧄😡。从7月开始💛💕，这种情况发生的概率越来越高💖🍓👗🤍，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II🍍👄👄。这一阶段💛🩳🍌，指数有望持续上行，当时空间最大🍈💞💕🍇、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)(jiao)高景氣(qì)(qi)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工業增加值保持(chi)10%以上增速；齣(chū)口方麵(miàn)，由于我國(guó)集成電(diàn)路對(duì)美齣口依顂(lài)度(du)較低，集成電路齣口4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)(zhang)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)(lin)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導(dǎo)體(ti)週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替代加速，半導體、光學(xué)光(guang)電子、運(yùn)營(yíng)(ying)商(shang)、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)持(chi)較高景氣或有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有(you)朢(wàng)改善。

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1、战略上，去年10月以来震荡(dang)市的(de)特征有：估值位置偏低(di)、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主(zhu)题机会活跃，与2013年至2014年(nian)中和2019年的震荡市(shi)类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面(mian)，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月(yue)）的催化(hua)因素，现在(zai)宏观高频(pin)数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年(nian)7月突(tu)破后的牛市，事后(hou)来看并不是盈利的牛市。但在指数(shu)刚突破的2014年7月，经济指标(biao)出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续(xu)反弹。与此(ci)同时，更重要的是2014年二季度，房地(di)产政策(ce)明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的(de)牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年(nian)是(shi)上市公司ROE下降期(qi)，2020年疫情冲击(ji)的一季度是盈利阶段性低点，二季度开(kai)始盈(ying)利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续(xu)上行。

2、总体来看💌💞🍍，牛市阶段I🍎👞💛😡，以存量加仓为主，场外增量资金有限，而又由于有前期扭亏阻力位的存在，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力💘😻💯💞，整体增量资金会比较有限🍑🍎。