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后(hou)续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径(jing)二则是由增量(liang)资金(jin)的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预(yu)计(ji)市场表现仍(reng)将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多(duo)，维持下(xia)半年(nian)指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未(wei)必会演绎持续急涨，而是依然(ran)将呈现一定(ding)的(de)震荡特(te)征。机构中长期资金入市+低利率(lv)时代(dai)下居民金(jin)融资产配置比例提(ti)升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动(dong)也可能阶段(duan)性超市场预(yu)期。但当前阶段是否能开启资金的(de)正反馈螺旋仍(reng)有待观察：一是今年以来的结构性行情都未(wei)走向持续抱团而是(shi)呈现轮动特征，可能表征资(zi)金环境对估(gu)值(zhi)容忍度(du)有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多(duo)采取观望、被动跟随策(ce)略，而非主动(dong)流入；三是除了内需(xu)下滑担忧加剧外，7月(yue)中报业绩(ji)期、全球贸(mao)易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均(jun)存在不确定风险。

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