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2、⚑ 大势(shi)研判(pan)和核(he)心逻辑：展望7月，市场可能会(hui)呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使(shi)得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低(di)水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅(fu)中位(wei)数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行(xing)、触发(fa)关键正反馈(kui)效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可(ke)能(neng)性较大。