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周五，财政部长斯科特・贝森特对这一时间表提出了质疑，他表示 “有国家向(xiang)我们提出了非常不错的协议(yi)”，但在(zai)特朗(lang)普 4 月 2 日针对特定国家的(de)关祱即将恢复生效前，可能无法完成所有谈判。

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相比2014年底和2019年初🩲🎒🍅，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🍌🍈🍎，并且中国央行同步宽松👙，可能成为引燃市场情绪的一个催化🩰。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🥬💋😠🍉🍉，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🍊😻🥥。近期，YU7大热🍒💋、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🍍，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🍄🎒🩳🍓。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情👠🍄。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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“当这种情况发生时，我(wo)们的门槛会降低，完全有(you)可能超越，这也是为什么我们通常在每个(ge)财(cai)报季都(dou)表现很好，”StockBrokers.com的投资者研(yan)究主管杰西卡・英(ying)斯基(ji)普说。“但我们也可以关注一些已知的因素，比(bi)如更多(duo)的 IPO 活动和人工智(zhi)能叙事的回归。”

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付倍佳：我们关注三条投(tou)资主线：一是高确定性或低估值资产，关注在周期低位(wei)经营(ying)利润率提(ti)升的方(fang)向，看好港股央企建筑、保险、部分消费细分板(ban)块；二是创新(xin)敏感(gan)型资产，关(guan)注有产业(ye)迭代升级、有(you)经营杠杆释放、技术壁垒(lei)较高的(de)行业投资机会，看好港股互联网(wang)、电子(zi)板(ban)块；三是全球通胀型资产，全(quan)球大财政背(bei)景下，货币信用下(xia)降，关(guan)注(zhu)价(jia)格中枢中长期(qi)上移的上游资(zi)源品机(ji)会，看好(hao)电解铝、黄金、铜板块。

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1、6月主产区生鲜乳价格下行，白(bai)酒批发价格总指(zhi)数下行，名酒批发价格总指数下行。猪肉批(pi)发价下行，生猪均价上行(xing)，仔猪均价与上周持平，自繁自养生猪养殖利润上行(xing)，外购仔猪养殖利润下行(xing)。肉鸡苗平(ping)均价(jia)格下行，全国(guo)鸡肉市场价下行。玉米期(qi)货价格下行(xing)，棉花期货(huo)价格(ge)上行，寿光蔬菜价格指数上行。

2、从去年三季度以来，无论是个股还是基金🥝，赚钱效应在进一步强化，今年以来🥭🤬，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🥿🍋🍋🍎，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累👙。量化私募🧡💖、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🍎。也就意味着，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会进一步强化，就有可能会进入到牛市第二阶段👗🍎🥑🧄🍒，引发增量资金的正反馈，从而使得指数进一步的加速上涨💘💓。