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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🤍，工业企业盈利数据👝、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🧅、光学光电子💋👅🥥🎒、消费电子、运营商💋、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👝💯🍓，半导体周期复苏与国产替代加速🥿💔😡，业绩有望改善👄🍇；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👗，中报盈利或有改善👗💛🍈🧅，如汽车、光伏👿🌽、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🩱🧄，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👗🥿👿👚、燃气🥬🧄👛🍅、电力💕、农化制品💝🍄😡、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💌👝，叠加供给刚性或受限🍍🧅😠🥭，中报业绩有望边际改善🥑👗。

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按照日程安排，2025年欧洲央行中央银行论坛将于6月30日至7月2日在葡萄牙度假胜地辛特拉举行，这一与美联储主办的杰克逊霍尔年会齐名的央行盛会💌，每年都会吸引无数央行官员👘🥑、经济学家和民间学者一同参与，共同把脉全球经济与货币政策的走向。

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目前来看，全球(qiu)贸易和关税冲突迎来新的时间节(jie)点(dian)，7月9日是83国“对等(deng)关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分(fen)国家(jia)税率或升至25%。从目前(qian)美国对关税的态度来看(kan)，推迟谈判时间或者延长(zhang)“对等(deng)关税”暂缓期的概(gai)率较大。今年4月初以来的贸易(yi)和关税对市场的(de)影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事(shi)冲突趋(qu)于缓和，虽然有反复，但是整体来(lai)看对资本(ben)市场的影响进一步降低。A股面(mian)临(lin)的外(wai)部环境(jing)扰动降低。

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1、美聯(lián)(lian)儲(chǔ)首選(xuǎn)的通脹(zhàng)指標(biāo)最新數(shù)據(jù)反暎(yìng)了部(bu)分此類(lèi)擔(dān)(dan)憂(yōu)。5 月物(wu)價(jià)上漲(zhǎng)加速，儘(jǐn)筦(guǎn)有蹟(jī)(ji)象顯(xiǎn)示經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩(huǎn)，但通脹仍高于美聯儲 2% 的(de)目標。

2、另外🤍🥬💋🌽，据《汽车图片报》（Auto Bild）援引大众发言人消息，大众因安全气囊故障召回 16💝🥿🥒👞，510 辆汽车👚👝🥿🎒。该缺陷需在维修店修复💔🧄🥥，受影响的近期生产车型包括紧凑型车 Polo 和 ID.7 电动轿车。