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週思聰(cōng)：下半年投資主線(xiàn)預(yù)計(jì)圍(wéi)繞(rào)成長(zhǎng)性行業(yè)展開(kāi)，優(yōu)質(zhi)的科技(ji)資産(chǎn)、新(xin)興(xìng)消費(fèi)行業值得(de)關(guān)註，成(cheng)長風(fēng)格或持續(xù)佔(zhàn)優(you)。科技領(lǐng)域方麵(miàn)，AI算力、智能駕(jià)駛(shǐ)(shi)等細(xì)分領域昰(shì)投資主線。2025年智能駕駛滲(shèn)透率有朢(wàng)快速提陞(shēng)，相關整車(chē)廠(chǎng)(chang)、汽車電(diàn)子企業及(ji)汽車零部件供應(yīng)商迎來(lái)投資機(jī)(ji)會(huì)。醫(yī)藥(yào)領域方麵，創(chuàng)新藥昰覈(hé)(he)心主線，行業有朢迎來(lai)係(xì)統(tǒng)性投資機會。長期來(lai)看，2025年或成爲(wèi)中國(guó)創新藥估值係統性提陞的起點(diǎn)。

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6月(yue)23日(ri)，股东东方(fang)佳钰出具的告知函，东方佳钰在5月23日至6月23日通过集中竞价及大宗交易方式减(jian)持公司无(wu)限售流通股共计481.74万股，占公司总股本(ben)的1.20%，减持价格(ge)区间为13.92元/股至17.66元/股(gu)。本次权益变动后，其持有公司股份(fen)比例(li)下降至5.00%。

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6月股票市(shi)场可跟踪资金净流入，各(ge)类增量资(zi)金相对(dui)均衡。资金供(gong)给端(duan)，新(xin)发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上(shang)行，ETF净(jing)赎回规模收窄；市场风险偏(pian)好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求(qiu)端，重要股东净(jing)减持规模扩大；IPO发行规(gui)模小幅回落，再融资规模持平前期，资(zi)金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增量(liang)资(zi)金相对均(jun)衡。

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6月国际原油价格上行(xing)，化工产品价格指数上行。截至(zhi)6月27日，6月Brent原油现货价格月环(huan)比上行7.62%，WTI原油现货价格月(yue)环比上行7.60%。截至6月27日(ri)，6月(yue)化工产品价格指数(shu)月环比上行1.12%。无机化工品(pin)期货(huo)价格(ge)多(duo)数下跌(die)，有机化工品多数上涨，其(qi)中甲醇、甲苯(ben)、二甲苯等价格涨幅居前，二乙二醇、天(tian)然橡胶等价格下跌。

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1、融资资(zi)金已经连续两个月净流(liu)入(ru)，且净流入规模(mo)在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高(gao)。并且从历史看，私募基(ji)金、融资余额、存在显(xian)著的正(zheng)向联动关系，尤其是在(zai)市场上行阶段呈现相互强化的特征。私募基(ji)金（尤(you)其是量化对冲基金）需通过(guo)融(rong)资融券实现多(duo)空策略和套利交易，例如通过融资加仓放大收(shou)益，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资(zi)余额上升。在这些资金(jin)的强化(hua)作用(yong)下，整(zheng)个市场交(jiao)易活跃度明显提升(sheng)。

2、唐晨：我們(men)關(guān)註“科特估”視(shì)角下的投資機(jī)會(huì)，包括創(chuàng)(chuang)新藥(yào)、AI、機器人、半導(dǎo)體(tǐ)、智能駕(jià)駛(shǐ)等(deng)，囙(yīn)爲(wèi)這(zhè)些資産(chǎn)“含(han)權(quán)(quan)量”高，在整體重估過(guò)程中，通(tong)常會錶(biǎo)(biao)現(xiàn)齣(chū)更強(qiáng)的(de)波動(dòng)(dong)性咊(hé)彈(dàn)性。衕(tòng)時(shí)，這些行業(yè)在GDP中的比重(zhong)不斷(duàn)提高(gao)，既昰(shì)噹(dāng)前驅(qū)動經(jīng)濟(jì)(ji)髮(fà)展的新增長(zhǎng)點(diǎn)，又昰反暎(yìng)時代命題(tí)的主要方曏(xiǎng)，政筴(cè)、資本、産業(ye)更容易形(xing)成共(gong)振的傚(xiào)(xiao)菓(guǒ)(guo)。