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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估👢。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🍎，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来👿🥬💝💞，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛💗🥻🍑，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🥥。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🥒🎒🥾🍏。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响👞💗🤍💕，也会对市场风格的演变起到关键作用😠。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大😈，是重要的选股方向

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华海清科：公司拟在江苏省昆山市建设晶圆再生扩产项目🥕💞💓，规划扩建总产能为40万片/月💘👗👠💔，其中首期建设产能为20万片/月，首期投资预计不超过5亿元🩲💖🥑。

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根据飞马国际披露的最新数据，截至2025年3月31日，新增鼎仍持有飞马国际约7.96亿股股票🥑，占飞马国际总股本比例29.9%💞。

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