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相比2014年底和2019年初(chu)，当前市(shi)场从(cong)估值上来看可能还不(bu)支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同(tong)步宽松，可能成为(wei)引燃市场情绪(xu)的一个催化。从板块(kuai)轮(lun)动来看，活跃资金或(huo)正从医(yi)药和消费切向(xiang)科技(ji)和金融(rong)，红利也开(kai)始滞涨。结构性机会仍(reng)料将是贯(guan)穿中报(bao)季的话题(ti)，指数型机会可能还需要等三季度末到(dao)四(si)季度。近期，YU7大热、欧洲延缓(huan)停(ting)售(shou)油(you)车，标志着产品力正替(ti)代产品形式，推动(dong)全球电(dian)气化进程全(quan)面加速东(dong)移，下(xia)一个阶段的行情逻辑可能是电气化(hua)领(ling)域全产(chan)业链变现能力(li)的提(ti)升，以及AI智能化领域的追(zhui)赶。三季度A股科技(ji)企业(ye)IPO重启，科技领域产品催化频出，或(huo)将(jiang)带来市(shi)场(chang)注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻(xun)找结构性机会的重心。

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2、财联社6月29日讯(xun)（编辑 若宇(yu)）近期，Meta、小米等(deng)巨头已推出(chu)多款AI眼镜产品，雷鸟创新创始人兼CEO李宏伟表示，预计今年AI眼镜的销量将是去年的3倍以上。A股相关概念股表现活跃，截至周五收盘，已有部分PCB产品应用于AI眼(yan)镜领域的中(zhong)京电子走出8天5板，TWS智能眼镜方案已(yi)批(pi)量交(jiao)付的好上好收获两连(lian)板。