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6月股(gu)票市場(chǎng)可(ke)跟蹤資金淨(jìng)流入，各類(lèi)增量資金相對(duì)均衡。資金供給(gěi)(gei)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續(xù)擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收(shou)窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎(róng)資資金淨流入槼糢擴(kuo)大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落(luo)，再螎資槼糢持平(ping)前期，資金需求槼糢低位(wei)穩(wěn)定(ding)。6月主力增量資金方麵(miàn)，各類增量資金相對均(jun)衡。

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银河证券研究报告也认为，尽管部分(fen)金融(rong)机构存款准备金率已降至0，但基于货(huo)币政策调(diao)控(kong)转型、维持(chi)流动性供给(gei)等长短期逻辑，下半年降准仍有望落地。

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相比2014年底和2019年初，当前(qian)市场从(cong)估值上来看可能还不支持纯粹(cui)流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息(xi)，并且中国央行同步宽(kuan)松，可能成为(wei)引(yin)燃(ran)市(shi)场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费(fei)切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构(gou)性机会仍(reng)料将(jiang)是贯穿中报季(ji)的(de)话(hua)题，指数型机会(hui)可能还需要等三(san)季度末到四季度。近期(qi)，YU7大热、欧(ou)洲延缓(huan)停售油车，标志着产品力正替代产品形式(shi)，推动全球电气化(hua)进(jin)程全面加速东移，下一(yi)个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以(yi)及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频(pin)出，或将带来市场注意力重新转(zhuan)向科技板块，有望接力创新药和新消(xiao)费的行情。预计(ji)AI和军工是三季度寻找(zhao)结构性机(ji)会(hui)的重心。

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6月(yue)29日晚9点(dian)，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸(an)馆）“天地大观：跨(kua)越时(shi)光的文明印记”特展落下帷(wei)幕。作(zuo)为2025年春夏(xia)间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一(yi)，“天地大(da)观(guan)”自3月开幕以来，凭(ping)借鸡缸杯(bei)等百余件重磅展品成(cheng)为沪上观展热点(dian)，每逢(feng)免费日，馆外更是排起蜿蜒(yan)的队伍。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识。

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1、我(wo)们以股东大会公告日为时(shi)间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度(du)解析定向增(zeng)发中的投资机会——量化(hua)选股系列报告之十(shi)二》）

2、本周（2025.06.23-2025.06.27，下同(tong)）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易(yi)情绪方面，市场强势上涨伴随成交量(liang)稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指(zhi)标仅北证(zheng)50维持谨慎(shen)观点，其它主(zhu)要宽基指数(shu)转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货(huo)主力合约基差均有(you)收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面(mian)方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出(chu)主要方向。