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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时(shi)间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目(mu)前美国对关税的态度(du)来(lai)看，推迟谈判时间或者延长(zhang)“对等关税”暂缓期的概率较大(da)。今年4月(yue)初以来的贸易和关(guan)税对市场的影响(xiang)逐渐趋于(yu)缓和(he)。伊朗以色列军事冲突(tu)趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本(ben)市场的影响进一步降低。A股面临的外(wai)部环(huan)境扰动降低。

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此外，隨(suí)(sui)着行業(yè)反內(nèi)捲(juǎn)整治的進(jìn)一步深入，化(hua)工行業部分領(lǐng)域的産(chǎn)能重復(fù)建設(shè)(she)、無(wú)序(xu)過(guò)度競(jìng)爭現(xiàn)象有朢(wàng)(wang)緩(huǎn)解。疊(dié)加環(huán)保、安監(jiān)、減(jiǎn)排等(deng)方麵(miàn)的監筦(guǎn)要求的提陞(shēng)，對(duì)化工(gong)行業供給(gěi)側(cè)迎來(lái)新的約(yuē)束，推動(dòng)(dong)行業格跼(jú)的優(yōu)(you)化與(yǔ)高質(zhi)量髮(fà)展。

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焦煤🩱🧅💓🥿，供应方面，2025年1-5月🥿🍆👚，我国原煤累计产量19.85亿吨，同比增加6.86%👛🍓🍄，2025 年 1-4 月，国内炼焦精煤累计产量1.57亿吨，同比增加8.51%，分省份来看，山西🩲🌽💖、内蒙、陕西以及新疆等产煤大省以及地区均实现了正增长🩳，尤其是山西👚👙🥕，前五个月原煤产量同比增长13.6%。焦煤价格低迷，进口量总体出现一定回落🥝🍒，1-5月份中国累计进口炼焦煤4379.48万吨💖👜🥭，同比减少7.17%，其中进口蒙古炼焦煤2005万吨，同比减少17%🍒🍓🥔，而从俄罗斯、加拿大以及澳大利亚进口我国的量均有所增加，分别增加3%🍇🤬🍉、26%和8%。需求方面👚，铁水产量不断走高💘🎒，上半年最高日均产量245.64万吨/日，创出近5年同期最高水平👞🤍👚💞，焦炭开工也有所走高，1-5月份全国焦炭累计产量为2.07亿吨👿，同比增加3.3%，对于焦煤需求有所增加🧅🥻👡，但是低于焦煤供应增速。目前焦煤下游采购节奏松弛🩳👛🍊，焦煤库存多在上游煤矿积累，安全生产以及部分煤矿顶库使得部分煤矿停产减产，但是国内焦煤生产以及进口均较为宽松🍓👗👿，上游焦煤库存去化也需要一定时间，焦煤经过上半年的下跌后价格较低👿🤍👗🤬，部分煤矿生产已经出现亏损💟，价格低位下多空博弈或有一定加剧🥔🍆👘，焦煤主力合约价格总体或将围绕650-950区间震荡运行，重点关注焦煤供应以及焦企利润变化🥿。

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2、“我们将看到由关税引发的通胀再次加速👚🍈，” 安永首席经济学家格雷格・达科上周五告诉雅虎财经。“经济将面临更大压力，这会导致收入缩水和消费者支出放缓。这确实是我们在今年下半年应该预料到的情况🧅🥔。”