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下半年债市或仍较为震荡，且节奏上三季度更偏谨慎，四季度如果降息落地可能对应空间有所打开。2024 年年底债市利率快速下行或透支 2025 年下行空间👠🍇，债市利率进一步下行需要宽货币进一步兑现。考虑下半年财政或延续前置发力🍏🥾，三季度仍需保持谨慎，四季度如果进一步降息落地💗💔🍈，债市利率下行空间或有所打开，但是幅度可能仍不大。下半年来看👡，10Y国债收益率波动区间或在1.5%-1.9%附近。策略建议：关注阶段性空头套保以及多头替代机会；关注短端正套机会👛💔👄😈；关注曲线走陡机会🍄👝。

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流動(dòng)(dong)性1500股票池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好(hao)的囙(yīn)子有單(dān)(dan)季度(du)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)衕(tòng)比增(zeng)長(zhǎng)率(2.31%)、單季度淨(jìng)利潤(run)衕比增長率 (2.09%)、6日成交(jiao)金額(é)的(de)迻(yí)動平均值 (1.55%)。錶現較差的囙(yin)子有市盈率囙子(-1.74%)、市盈率TTM倒數(shù) (-1.69%)、單季度ROE (-1.41%)。

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今年(nian)以(yi)来，个股涨幅中位数达(da)到8.5%；偏股基金（股(gu)票、偏股混(hun)合）涨幅中位数在去年3.3%的基础(chu)上，今年进一(yi)步攀(pan)升至5%。市场上的赚(zhuan)钱效应在不断积累。量化私募(mu)、个人投资者的(de)增(zeng)量资金仍然呈现持(chi)续流入(ru)的状态。但ETF在扭亏阻力(li)位附(fu)近持续赎回，对市场上涨构成的(de)一定压力。按照(zhao)我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键(jian)扭(niu)亏阻力位，扭(niu)亏赎(shu)回压力缓解(jie)，增量(liang)最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的(de)概率越来(lai)越高，一旦发生(sheng)，我们(men)称(cheng)之为进入牛市阶段(duan)II。这一(yi)阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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根据中银理财2024年度信息(xi)披(pi)露报告(gao)，2024年末(mo)公司总资产193.6亿元，营业收入29.58亿元，净(jing)利润19.63亿元。

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1、国星光(guang)电5月(yue)27日在2024年度暨2025年第一季度(du)业绩说明会上表示，公司目前有部分器件、模组(zu)产(chan)品可应用(yong)在AI眼(yan)镜上，如VCSEL、红外器件产(chan)品可发挥智能(neng)检测、无触摸手势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问(wen)题回复，Micro LED技术可以用(yong)于具备(bei)显示功能的AI眼镜(jing)，目前公司(si)配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和(he)良率提(ti)升阶段。

2、嘉信理财)交易及衍生品策略主管Joe Mazzola表示：“市场目前依旧呈现出看涨情绪👄🍅。因此我们看到，投资者正在寻找股票市场回调时的买入机会。”