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后续(xu)如何演绎？市场(chang)若要延续涨势，路径一是由(you)EPS改善维(wei)持，路径二则是(shi)由(you)增量资金的持(chi)续(xu)入市推动；在(zai)进一步稳增长政策增量释放(fang)前，预计市场表现仍将由资金端/估值(zhi)端主导。战略上我(wo)们(men)保持看多，维(wei)持下半年(nian)指(zhi)数“更(geng)上一(yi)层楼”的判断，但(dan)战术上我们认为短期(qi)行情未必(bi)会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征(zheng)。机构中长期(qi)资金入市+低利率时代下居民金融资(zi)产配置比例(li)提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉(mai)冲式波动也可能阶(jie)段性超(chao)市场预期(qi)。但当前阶段是否能开启资金的(de)正反馈(kui)螺旋仍(reng)有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走(zou)向持(chi)续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境(jing)对估值(zhi)容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资(zi)金(jin)尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟(gen)随策略，而非主动流入(ru)；三是除了内需下滑担(dan)忧加剧(ju)外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息(xi)预期能否兑现均存在不确(que)定风险。

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去年，美國(guó)人平均將(jiāng)工資的 7.7% 存入僱(gù)主提供(gong)的退休計(jì)劃(huà)中，這(zhè)一比(bi)例創(chuàng)下歷(lì)史新高，且近一半的蓡(shēn)與(yǔ)者提(ti)高了自己的儲(chǔ)蓄(xu)率，而 2022 年這(zhe)一比例爲(wèi) 39%。

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1、一是(shi)具备市场适应性且高股(gu)息稳定能力突出和中长期资金持续流入(ru)的银行、保险；二是(shi)景气硬支撑的领域，主要包括(kuo)稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制(zhi)品等；三(san)是房地(di)产调控政策有(you)望进(jin)一步宽松带动阶(jie)段性估值修复。

2、从2013年至2024年历(li)史统计(ji)来看，A股在7月政治局(ju)会议(yi)前，上涨概(gai)率(lv)相对较小，在会议后上涨(zhang)概率(lv)相对较高。在会议后，中证1000上涨概率最高，超过(guo)70%。