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港股。港股风险溢价仍在低位💋，流动性面临收缩风险🥑🩱，短期或维持震荡。目前港币兑美元仍在7.85左右低位🎒，短期内关注金管局流动性操作及Hibor利率走势对港股情绪影响。行业配置方面👛🩱👠🌽🥕，AI叙事延续；产业趋势推进下港股创新药仍值得关注🩳💝👡🍋。

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经调查组核实，尹某光、漆某华工作(zuo)期间(jian)没有**举报和问题线索反映，也没有因违规违纪违法受到相关(guan)处分处理。未发(fa)现尹某光、漆某华有利用原(yuan)有职务之便获取不正当利益的情形。

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CPO代表了光的持续渗透，光通信的市场空间将进一步扩大。我们认为，CPO方案的推进标志着光通信从过去柜间互联向柜内互联渗透🥻👛，光通信的应用场景和市场空间正在进一步扩大，市场对CPO和传统光模块厂商的理解和认知存在偏差，光模块厂商有望进入CPO产业链，进而进一步扩大自身业务覆盖面和市场空间🍆🍉。

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本週（6月23日-27日），國(guó)防軍(jūn)工闆(bǎn)(ban)塊(kuài)重拾(shi)陞(shēng)勢(shì)(shi)，代碼(mǎ)有”八一”的國防軍工ETF（512810）場(chǎng)內(nèi)價(jià)(jia)格單(dān)週纍(léi)漲(zhǎng)6.34%，大幅(fu)跑贏(yíng)滬(hù)指（1.91%）、深成指（3.73%），一竝(bìng)超(chao)越創(chuàng)業(yè)闆指（5.69%）。

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1、展望7月🥑🍇👿🍆🍍，市场可能会呈现指数突破上行👛🥒，科技非银等进攻性板块占优的格局🥭。从基本面的角度来看🥦🌽👘🥑，财政指数的发力和消费的韧性🥕💘🥭，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍑，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费👄👄👘👜、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💔，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👗😠💯，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👞，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👄🩳🥕，进一步积累了今年的赚钱效应🍓🥕😡，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍉，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥾💋🌽👄，7月科技风格占优的可能性较大。

2、东方金诚认为🥦🥔👠，在宏观经济波动、房地产市场环境下行影响下🍅🍋，项目推进和销售进度均受到一定影响，总体回收进度较慢👙🥾，泸州银行部分关注类贷款风险分类是否下迁存在较大不确定性🍇🎒。