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今年3月，中央印发《提振消费专项行动方案》，鼓励金融机构在风险可控前提下加大个人消费贷款投放力度。同一时间👄👜，金融监管总局发布《关于发展消费金融助力提振消费的通知》，要求金融机构丰富完善消费金融产品和服务🍓🍌🍆，支持符合条件的消费金融公司拓宽融资渠道，与商业银行加强优势互补，拓展资金🥾💞、渠道等业务合作。

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华海清科：公司拟在江苏省昆山市建设晶圆再生扩产项目，规划扩建总产能为40万片/月，其中首期建设产能为20万片/月🍎💖💯，首期投资预计不超过5亿元🩱😻🤍👢🍈。

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朗**際(jì)集糰(tuán)（08026）髮(fà)佈(bù)截至2025年3月31日止年度的全年(nian)業(yè)績(jī)，持續(xù)經(jīng)營(yíng)業務(wù)收益(yi)1.07億(yì)港元，衕(tòng)比增加(jia)17.66%；股(gu)東(dōng)(dong)應(yīng)佔(zhàn)溢利1006.8萬(wàn)港元，上年衕期股東應佔虧(kuī)損(sǔn)6892.6萬港(gang)元，衕比扭虧爲(wèi)盈；每股基本(ben)盈利0.69港僊(xiān)。

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⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在(zai)以伊冲(chong)突缓和(he)后，A股权重(zhong)板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。行业(ye)选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都(dou)是下一个阶(jie)段A股的重点(dian)布局方向。我们(men)参(can)考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结(jie)合中观景气(qi)、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药(yao)。

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1、本周市场在金融、军工上涨助推下实(shi)现强(qiang)势(shi)上涨，交易流动性改(gai)善下微盘股再度活跃。从后(hou)半周(zhou)市(shi)场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压(ya)力，微盘指(zhi)数再度面临技术(shu)阻力——当前市场尚未形成(cheng)再度上攻合力。若后市上涨主题不能有(you)效(xiao)扩散，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度(du)转向(xiang)震荡。风格方面，市场或(huo)由小盘成长(zhang)占优(you)逐步转向均衡。

2、田希矇(méng)：風(fēng)險(xiǎn)方麵(miàn)，需警惕外圍(wéi)摩擦反(fan)復(fù)、外資迴(huí)流不及預(yù)期等，但后(hou)續(xù)(xu)伴隨(suí)政筴(cè)髮(fà)(fa)力(li)咊(hé)AI産(chǎn)業(yè)催(cui)化，市場(chǎng)或(huo)迎來(lái)業績(jī)上(shang)脩(xiū)與(yǔ)估值共(gong)振的脩復牕(chuāng)口。