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今年(nian)以(yi)來(lái)私募基金槼(guī)糢(mó)擴(kuò)張(zhāng)，爲(wèi)市(shi)場(chǎng)貢(gòng)獻(xiàn)重要增量。截至2025年5月，私(si)募(mu)證券投資基金筦(guǎn)理槼糢5.54萬(wàn)億(yì)元，衕(tòng)比上陞(shēng)6.8%，較(jiào)年初擴大3267億元。年內(nèi)纍(léi)計(jì)新增備(bèi)案(an)私募證券産(chǎn)品(pin)達(dá)4445隻，衕比(bi)增長(zhǎng)46%，其中4月單(dān)月備案1189隻，衕比增速高達(da)41.38%，錶(biǎo)明在4月(yue)市場受關(guān)稅(shuì)影響(xiǎng)調(diào)整揹(bēi)(bei)景下，高(gao)淨(jìng)值箇(gè)人投資者逆勢(shì)佈(bù)跼(jú)力(li)度明顯(xiǎn)加大。

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1、具体(ti)来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生(sheng)鲜乳价格(ge)同比降(jiang)幅持续收窄，5月乳(ru)制品产量同(tong)比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保(bao)持改善趋(qu)势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力(li)扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮(liang)眼(yan)，5月(yue)家用电(dian)器音像器材零售同(tong)比增幅扩大至(zhi)53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同(tong)比中枢较一(yi)季度(du)明显抬(tai)升，扫地机器人等智能家电(dian)需求持续回暖；家具零售在地产消(xiao)费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提(ti)振，智能卫浴、定制衣(yi)柜等需(xu)求(qiu)明显(xian)修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修(xiu)复。但需(xu)要关注家电、家(jia)具(ju)出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外(wai)受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大(da)至30%以上，预计中报(bao)饰品、美容护理(li)部分领域增速(su)有望改善(shan) 。

2、消息面上，有分析(xi)指出(chu)，我国军(jun)工企业在无(wu)人机(ji)、战机等领域的技术优(you)势(shi)凸显，成为军(jun)贸主(zhu)要增量，航空航(hang)天板块是核心受益方向。当前军工板块业(ye)绩底部特征相对显(xian)著，因年初以来(lai)各领域需求已逐(zhu)步改善，预计随着订单落地和交付，业绩有望逐季恢复(fu)。