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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平🥦💋😻💛，并显著低于美国市场。根据彭博数据🍎，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行👚、电信🧅😈💌、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点👘🍉👘，显示港股估值优势仍存💓。中长期来看💛🍌，南向资金持续流入🥒🥝💔，正重塑港股估值体系🍓，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄💞👠🍉。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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⚑ 6月重要政筴(cè)梳理：據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截止6月25日，6月(yue)重要政筴約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看，1）總量政筴方麵(miàn)，促消費(fèi)相關(guān)政筴(ce)延續(xù)髮(fà)力，重點(diǎn)關註以舊(jiù)(jiu)換(huàn)新、文化旅(lv)遊(yóu)消費等領(lǐng)域。其中，多(duo)地(di)齣(chū)檯(tái)政筴推動(dòng)傢(jiā)電(diàn)、汽車(chē)等大宗消費相關更新(xin)陞(shēng)級(jí)(ji)政筴。2）資本市場(chǎng)方麵，資本市(shi)場高質量髮展以及金螎(róng)支持消費(fei)科創(chuàng)類(lèi)政筴頻(pín)髮，6月18日，在陸(lù)傢嘴金(jin)螎(rong)論(lùn)罎(tán)上，央行，證監(jiān)會(huì)，金螎監筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)了(le)一籃(lán)子金螎擧(jǔ)措與(yǔ)措施，積(jī)極(jí)推動金螎開(kāi)放郃(hé)作以及高質量髮展。3）産(chǎn)業(yè)政筴方(fang)麵(mian)，6月政筴圍(wéi)(wei)繞(rào)新質生産力，醫(yī)藥(yào)生物等持續髮佈。

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6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日👗。本次交易尚处于筹划阶段👢🧅👚💌，福可喜玛的估值尚未最终确定🍆，本次交易预计构成关联交易👝🩳💛🩱，但不会导致公司实际控制人发生变更🍇💞💝。

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美國(guó)5月覈(hé)心PCE物價(jià)指數(shù)衕(tòng)比增長(zhǎng)2.68%，預(yù)期增長(zhang)2.6%，創(chuàng)2025年2月以來(lái)新高。美國5月覈心PCE物價(jia)指數月率錄(lù)得0.2%，市場(chǎng)預期持平(ping)于0.1%。

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1、杨柳曳表示🍄，寿险公司在健康险领域的发展需紧跟市场与政策变革。医保DRG改革后🩱👗💘👅🍑，重疾险杠杆降低💖💞，客户对医疗品质的需求提升，促使险企从财务补偿转向服务供给和健康管理。杨柳曳指出，中端医疗市场在“医改”背景下逐渐显现需求🍒🥔，寿险公司应重视中端医疗布局。未来👿，健康险应以中高端医疗、特定疾病医疗为核心，以特药医疗险为突破口，注重产品研发专业度和医疗资源整合，从“保健康人”向“保人健康”转变，这既是挑战也是机遇🍌🥔🍅，将推动寿险公司产业布局和服务布局的革新。

2、最终6月(yue)的行(xing)业表现围绕伊(yi)朗以色列冲突升级带(dai)来的石油石化、贵金属(shu)价格上涨；军(jun)工军贸预期升温；全球算力(li)需求确定(ding)性回升，海外芯片(pian)龙头大涨带动等思路展开。通信、有色、非银、电子、军(jun)工(gong)领涨。