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1💟🩰👙、宏观👠💌👚👚。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国🥥🩰，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现🧅💝，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局😡🥬，国内也出现精铜和废铜紧张的现象👜🥕👚，但若美铜进口量级在百万吨以内👡👜🥭，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限🍑🥬🥕🍓，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是👡👛🧅，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现💝，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调🩰，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱🤍🥦🥭🥕，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面👠🍉，国内经济“稳增长”依然是主旋律🍄，基建和制造业投资保持韧性👝🥒💛💞，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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本週全(quan)市場(chǎng)股票池中，Beta囙(yīn)子咊(hé)流動(dòng)性(xing)囙子分彆(biè)穫(huò)取正收益1.06%、0.37%；市值囙子(zi)咊殘(cán)差波動(dong)率囙(yin)子分彆穫取負(fù)收益-0.64%、-0.31%，市場錶(biǎo)現(xiàn)(xian)爲(wèi)(wei)小(xiao)市值風(fēng)格；盈利囙子穫取負收益-0.30%；其餘(yú)風格囙子錶現一般。

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1、3、根据历史补栏(lan)数据，8月(yue)前，新增(zeng)开产蛋鸡持续增加，在(zai)淘汰量不变的情况下，在产蛋鸡存(cun)栏(lan)大(da)概率延续增加，供给端继续对蛋价施压。另外，需求(qiu)注(zhu)意的(de)是，随着蛋价下跌，养殖进入亏损，养殖端补栏意愿下降、淘汰意愿增加。若未来淘汰出现超预期增加，将对供给压(ya)力形成一定缓解。需求方面来看，目前各地高温高(gao)湿天气不利于鸡蛋储存，贸易端备货意(yi)愿下(xia)降(jiang)，进入需求淡季后(hou)，需求(qiu)端对蛋价亦形成利(li)空，蛋价跌至低位区间后，低(di)位震荡。根据(ju)需求的(de)季节性规律，8月底开始，学(xue)校开学备(bei)货，叠加中秋、国庆节日需求，鸡蛋进(jin)入需求(qiu)旺季后(hou)，需求将对蛋价(jia)形成(cheng)利多。然(ran)而考虑到来自供给端的压力，预(yu)计旺季蛋(dan)价高点低于去年同(tong)期。后期重点关注养殖(zhi)端淘汰意愿及需求端变化对蛋价的影响。

2、众议院和参议院的共和党人还达成了一项协议，修改联邦对州和地方税扣除的上限🧡🍅。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元，但期限将限制为 5 年👢，而非 10 年。