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唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会🥦🥒，包括创新药、AI🍎💔🩰、机器人、半导体、智能驾驶等💝，因为这些资产“含权量”高，在整体重估过程中，通常会表现出更强的波动性和弹性。同时💘🍊👚，这些行业在GDP中的比重不断提高👛🩲，既是当前驱动经济发展的新增长点，又是反映时代命题的主要方向，政策🥦🌽、资本、产业更容易形成共振的效果。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足💞🤬💓、价格拖累等因素影响👞🥬。三个月滚动来看🍍🧅，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善😻🥿🥻🍊，资源品🥑、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🥾🤍，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域👘，半导体🍇👘🥒、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👛，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍄🎒👗；2）中游制造领域🍎🌽👠，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏💕🍑🍊、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🩰💝🎒，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍑🥑👢、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👝🥭、燃气、电力👢👡👙💘、农化制品🥕💖💘💕、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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2、从个股来看(kan)，本周(zhou)受到机构关注程度最高(gao)的前5大(da)个(ge)股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）、京北方(fang)（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）。