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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🍋，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🥦。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回💌👠，对市场上涨构成的一定压力🌽。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下💘🍈🍈👚，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解👢🌽😻💓，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段🍊👅🥬，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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展朢(wàng)后市，隨(suí)着關(guān)鍵(jiàn)點(diǎn)位突破，股指仍有空間(jiān)。可淡化指數(shù)，重視(shì)成長(zhǎng)。2025年中(zhong)國(guó)股市估值邏(luó)輯(jí)(ji)在內(nèi)不在外，根本動(dòng)力來(lái)自中國産(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的不斷(duàn)(duan)湧(yǒng)現(xiàn)與(yǔ)股市貼(tiē)現率的(de)係(xì)統(tǒng)(tong)性降低，推動(dong)增量入市。外部跼(jú)勢(shì)的緩(huǎn)咊(hé)，更強(qiáng)化了內部確(què)定性邏輯的延展。囙(yīn)此，判斷7月底之前股市仍有上陞(shēng)空間。

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1、田希蒙：风险方面，需警惕外(wai)围摩(mo)擦反复、外(wai)资回流不及预期等(deng)，但后续伴随(sui)政策发力和AI产业催化，市场或迎来(lai)业绩(ji)上修与估(gu)值共振的(de)修复窗(chuang)口。

2、国(guo)星光电5月27日在(zai)2024年度暨2025年第(di)一(yi)季度(du)业绩说明会上表示，公司目(mu)前有部分器件(jian)、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可(ke)发挥智能检测、无触摸手势控制(zhi)功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发(fa)挥(hui)控制(zhi)、感应、无线连接(jie)功能。华灿光电6月12日在业绩(ji)说明(ming)会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题(ti)回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的(de)AI眼镜，目前(qian)公司配合(he)不同客(ke)户不同需求和(he)产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶(jie)段。