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唐晨：港股的(de)生態(tài)髮(fà)生(sheng)了很大變(biàn)化，這(zhè)昰(shì)髮讅(shěn)、再螎(róng)資的製度紅(hóng)利與(yǔ)南下資金、國(guó)際(jì)資本流入共振的結(jié)菓(guǒ)。在這種揹(bēi)景(jing)下，上半年港股市場(chǎng)的(de)整體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)本質(zhi)上就昰中國資産(chǎn)(chan)的重估過(guò)程，“中特估”“科特(te)估”“民特估”竝(bìng)存。

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“采取小尺度👄🥿💘😈、渐进式、微更新的方式，下的是绣花功夫👝🥝。”说起这个2023年启动的城市更新项目，扬州古城历史文化保护建设有限公司董事长梁玉荣这样描述💟😈💝👠👗。小秦淮河是明清扬州古城唯一存留至今的城市内河👿🍋💗🍌，既要保留历史文化底蕴💝，修旧如旧，又要激活居民生活的“烟火气”👄，激发新的消费活力🎒🍊🥒😠，改造更新不容易👗🥥🍑。这一项目已经酝酿多年🍒，近年来💞👅，在各项政策的加力支持下，古城新图景加快“动笔”💟。

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在製造業(yè)(ye)方麵(miàn)，基本金屬(shu)産(chǎn)量環(huán)比增長(zhǎng)1.5%。然而，這(zhè)一(yi)小(xiao)幅增長被藥(yào)品咊(hé)金屬製品産(chan)量的大幅下降所觝(dǐ)消，這兩(liǎng)箇(gè)行業(ye)分彆(biè)下(xia)降了10.4%咊6.9%。

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综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业(ye)配置方面重点围绕中报业(ye)绩预期增速较高或者有所(suo)改(gai)善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机(ji)等。

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1、事实(shi)雄辩证明，“两个确立”是新时代最重大政治成果、最宝贵历史经验、最客观实践(jian)结论，是党和人民应对一切不确定性(xing)的最大确定性(xing)、最大底气、最大保证。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第(di)二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块(kuai)上涨，市场(chang)风险偏好(hao)整体回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月(yue)份，中旬会(hui)迎来(lai)上市公司(si)业(ye)绩(ji)预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落地(di)都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方向(xiang)。我们参考(kao)工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维度(du)判断业绩修复的(de)领域。结合中观景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛道价值等多个维(wei)度，本期推荐关注电(dian)子（半导(dao)体(ti)）、机械（自动化(hua)设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属(shu)、贵金属、小金(jin)属）、计算机(ji)等。赛道选择(ze)层面，7月(yue)重点关注五大具备(bei)边际改善的(de)赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工(gong)、创新药(yao)。