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在企业盈利改善(shan)、产业趋势(shi)纵深推进的背景下，市场终于突破了“扭亏阻力位”。此时，市场普遍进入浮盈的(de)状态，此时，投资者(zhe)心(xin)态从扭亏为盈(ying)，转变为对未来(lai)更多(duo)盈利(li)的期待。由于转(zhuan)为盈(ying)利状(zhuang)态后，投资的信心将会持续提升，投资者会进一步加大对盈利(li)方(fang)式(shi)和投资工具的投入力(li)度——可能是直接买股票、融(rong)资买股票或者买基金。

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后续如何演绎？市场(chang)若(ruo)要延续涨(zhang)势，路径一是(shi)由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动(dong)；在进一步稳增(zeng)长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略(lve)上我们保(bao)持看多，维持下半年(nian)指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持(chi)续急涨，而是依然将呈现(xian)一定的震荡特(te)征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市(shi)场震(zhen)荡中枢整体上移，短期脉(mai)冲(chong)式波动也可能阶段性超市场预(yu)期(qi)。但当前阶段是否能开启资金的正反(fan)馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续(xu)抱团(tuan)而是呈现轮动特征，可能表(biao)征资(zi)金环境对估值容忍度有一定约束；二是我(wo)们观察到各方增量资金尚未形(xing)成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是(shi)除了内需(xu)下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全(quan)球贸易环(huan)境波动及过于乐观的降(jiang)息预期能否兑现均存在不确定风险。

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6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域，其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨🥕💔，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

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5月，計(jì)入**廣(guǎng)義(yì)開(kāi)(kai)支、商品(pin)房銷(xiāo)售額(é)、社會(huì)零售商品額、齣(chū)(chu)口(kou)金額咊(hé)企業(yè)資本開支的總需求增速衕(tòng)比增速進(jìn)一步(bu)迴(huí)陞(shēng)至5.7%，總需求依然保持穩(wěn)定(ding)，滾(gǔn)動(dòng)三箇(gè)月工業企(qi)業收入增速爲(wèi)3.2%。整(zheng)體(tǐ)來(lái)看，目前的(de)需求咊企業收入增速有朢(wàng)保持穩定。預(yù)計半年報(bào)上市公司收入咊利潤(rùn)增速仍保持小幅邊(biān)際(jì)改善的態(tài)勢(shì)。

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