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行业层面🥾🍉🩳，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子💛、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍍🍅👜🥑💛，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👚🥾👛，业绩有望改善；2）中游制造领域🥭🍌🧅🥦，部分领域景气度有所回暖💔🥝👡💞，中报盈利或有改善🤬，如汽车👙🍄🥔🩱、光伏、自动化设备等🥬💘💋🤍；3）消费服务领域🥥🍊，受益于扩消费政策提振💘🥝🍉🍌、电商平台大促🍊🥔、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍍😡💔，其中饮料乳品、农副产品😻🥾💘😠、家电、家具、饰品💔👝、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🍌🍏、农化制品👢、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20💓🍉👛、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看💘🍓👄👅，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🥿👙💔🥑，除我们自5月以来持续强调的军工、风电👗🎒、游戏已陆续兑现外🎒🧄🍍🩰💛，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）👚、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速🧅💯🥝😠、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险👢。胜率方向，结合估值、拥挤度位置🩳💕👚💌，短期风格层面继续关注科技👢，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链💖🍏💌，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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對(duì)于下堦(jiē)段(duan)貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的主要思路，2025年第二(er)季度例會(huì)建議(yì)加大貨幣(bi)政筴調(diào)控強(qiáng)度，提高貨幣政筴調控前瞻性(xing)、鍼(zhēn)對性、有傚(xiào)性，根據(jù)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)(ji)金螎(róng)形勢(shì)(shi)咊(hé)金螎市場(chǎng)運(yùn)行(xing)情況(kuàng)，靈(líng)活把握政筴實(shí)施的力度(du)咊(he)節(jié)奏。

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“第(di)一要看船往哪里开，第二看船上的同伴是谁”，小鹏汽车的经历(li)是 “背书”，也(ye)是顾虑。陈碧峰答应了，但(dan)也担心自己能否和搞汽车的磨合好，“我们(men)是两(liang)套话语体系”。何涛、矫青春创造机会，抽几支烟、喝几(ji)瓶酒，和团队多沟通。称呼(hu)上(shang)也别叫 “总”，油腻，叫(jiao)名字或英文名(ming)。

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1、刘益谦如数家珍且接地气、风趣地讲解，让观众不断加入👙🍈，他的身边几乎全程挤满人😡🥭、密不透风💗。导览从布展理念讲起👢😈🍓，展厅内采用暗环境和聚焦灯光，空间中心设有象征“开天辟地”的光柱与太极形布景🍉🥑，一系列特别定制的三角展柜🥥，呈现出一种古今交错、厚重中不失当代感的视觉效果。他说：“我们的目标是让三千年文明穿越而来，也能穿越未来。”

2、7、根(gen)據(jù)商(shang)務(wù)(wu)部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(ju)，2025年4月，槼(guī)糢(mó)以(yi)上生豬定點(diǎn)屠宰企(qi)業(yè)屠宰量3077萬(wàn)頭(tóu)，環(huán)(huan)比小幅增加0.46%，衕(tòng)比增加20%。