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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个🩱。具体来看🍋💯🥦，1）总量政策方面🥦🧅🍈💓，促消费相关政策延续发力🍆🍇💕，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策🥻🧄💋。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🍅🎒🌽，6月18日🥾🥻，在陆家嘴金融论坛上🌽，央行，证监会🍏🍋💞💕，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展🎒🥾。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力💯🥕👄，医药生物等持续发布💗👗👝💓。

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6月29日中午，烈日当空，游客(ke)们都是(shi)有备(bei)而来，阳伞、墨镜、防晒口罩、防晒(shai)衣、小电扇，装备齐全，母女互拍、一(yi)家人合影、找路人帮(bang)拍，快门“咔”的瞬间露出笑脸比个耶。

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付(fu)倍佳：全年港股市场或震(zhen)荡上(shang)行，流(liu)动性将先于盈利改善，上(shang)半年聚焦波动率资产估值提(ti)升的机会，下(xia)半(ban)年逐步聚(ju)焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中、美、欧财(cai)政货币双宽松(song)是大概率(lv)走向，美元长周期走弱，对资产(chan)价格尤其是新兴市场资(zi)产可以保持乐观(guan)。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值(zhi)上来看可(ke)能还不支持纯粹流动性驱动的(de)行情，但(dan)如果美联储在7月(yue)意(yi)外降息，并且中国央行同步宽松，可(ke)能成为引燃市场情绪(xu)的(de)一个催化。从板块轮动来看(kan)，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将(jiang)是贯穿中报季的话题，指(zhi)数(shu)型机会(hui)可能还需要等三季度末到四季度。近期(qi)，YU7大(da)热(re)、欧洲延缓停售油车，标志着产品(pin)力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加(jia)速东(dong)移，下(xia)一个阶段的行情逻辑可能是电气化领(ling)域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企(qi)业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市(shi)场注意(yi)力重新(xin)转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预(yu)计AI和军工是三季度寻找结构性机(ji)会的(de)重(zhong)心。

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1、下半年尿素农业需求力度将(jiang)较(jiao)上半年明显(xian)减弱，工业需求因下游复合肥行业秋季肥生产以高磷肥为主，对尿素(su)等氮肥(fei)消耗(hao)量也将较上半年减弱。其他(ta)下游如板材、三聚氰胺等行业因终端地产拖(tuo)累，预计难(nan)有(you)超预期表现。因此，下半年尿素消费增(zeng)速将明显回落，预计全年消(xiao)费增幅在4.5%-5%区间，这意味(wei)着(zhe)下半年尿素消(xiao)费量将仅有0.11%-1.11%左右的同比增幅(fu)，全年消费(fei)水平大概在6343.15万(wan)吨至6373.5万吨区间，与全年约7000万吨(dun)的产量相比仍(reng)偏低626.5-656.85万吨。

2、先鋒(fēng)集糰(tuán)的數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，如菓(guǒ)加上僱(gù)主的繳(jiǎo)費(fèi)，蓡(shēn)與(yǔ)者的平均總繳費率爲(wèi) 12%，高于四年前(qian)的(de) 11.3%。“這(zhè)(zhe)昰(shì)一(yi)件非常好的事情，囙(yīn)爲(wei)這(zhe)會(huì)帶(dài)來(lái)積(jī)極(jí)(ji)的退(tui)休結(jié)菓，” 先鋒集糰戰(zhàn)畧(lüè)退休咨詢(xún)主筦(guǎn)大衞(wèi)(wei)・斯廷內(nèi)特(te)告訴(sù)雅虎財(cái)經(jīng)。