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4、策略观点：上半年沥青市场的特点在于华南供应严重过剩致(zhi)价格跌(die)至全国洼地，低价资源北运导(dao)致(zhi)南北价(jia)差倒挂，定价中心转(zhuan)移至华南地区(qu)。下半年沥(li)青供应虽有增量预期(qi)但仍取决于实(shi)际加工利润，旺季增(zeng)量预期仍(reng)存，但年内整体(ti)需求(qiu)表现不佳，叠加上半年沥青估值偏(pian)高，我们仍推荐逢高布空裂解(jie)价差，关注华南仓单(dan)的变化。

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1、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🍊🍅😡、上市公司盈利偏弱🥾💞👅💞👡、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市💖。但战术层面🍅🧡👡🍈，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显💛💟🤬💋，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月💓，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🥕🍏，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度🍋😡🩳💔，房地产政策明显转向积极🍊👢🍍，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市🥿👿🧄😻🍆，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🩰👛🍆，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🍇。

2、陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动(dong)因素包(bao)括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提(ti)振，叠加稳增长政策加码(ma)，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入(ru)或突破万亿元规模，持续(xu)改(gai)善港股流动性(xing)。同时，海外区域性资金对港(gang)股关注度上升，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的(de)低位逐步回升。