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受近期国际油价(jia)回调影响，上周油气主题ETF下跌。其中，标普油气主(zhu)题ETF以及能源(yuan)化工ETF跌幅居前，跌幅都在(zai)4%左右(you)，另(ling)有多只油气主题ETF跌超3%。此外，黄金主题ETF上(shang)周也(ye)小幅回调。

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单因子表现来看💯💔🥒，沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)🩱、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)🤍👞、ROIC增强因子 (-0.63%)👡🥥、单季度ROA (-0.45%)。

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資本市場(chǎng)對(duì)科技創(chuàng)新企(qi)業(yè)的認(rèn)可咊(hé)(he)支持，激(ji)髮(fà)了全社(she)會(huì)的創新熱(rè)情。越(yue)來(lái)越多的(de)創新型企業在資本市場的助(zhu)力下成功上市(shi)，成爲(wèi)行(xing)業領(lǐng)軍(jūn)者，這(zhè)(zhe)些鮮(xiān)活的案例宛如一麵(miàn)麵旂(qí)(qi)幟，爲廣(guǎng)大創業者(zhe)樹(shù)立了牓(bǎng)樣(yàng)(yang)，讓(ràng)科技(ji)創新的價(jià)(jia)值深入(ru)人心(xin)，爲科技(ji)強(qiáng)國(guó)建設(shè)奠定(ding)了(le)堅(jiān)(jian)實(shí)(shi)的人(ren)才基礎(chǔ)咊社會基礎。

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5、国际市场方面(mian)：经济增速(su)预(yu)期下调，“对等关税”影响下，棉花出口受(shou)到影响，叠加全球棉花部分主产国丰产预期，棉(mian)价上行难度较大。依(yi)据USDA6月报，2025/26年度全球棉(mian)花产量同比下降，需求同比增加，供需差同比收窄，但市场对此认可程度(du)较低，预(yu)计2025/26年度全球棉花产量或同比基(ji)本持平。需求端，在地(di)缘冲突不断、经济增速(su)预期下调、“对等关税(shui)”仍然存(cun)在等影(ying)响下，全(quan)球棉花需求量预计将环比下调。全球棉花供需层面并不足以(yi)支撑棉价(jia)上行。美国方面，本年度美棉种植面积降幅较大，但目前为(wei)止，受干旱(han)影(ying)响美棉面积(ji)占比较低，美棉优良率高(gao)于去年收割时期水平，本年度美棉最终产量预计同比基本持平(ping)。美棉出口(kou)方面，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定(ding)上调，但仍低于过去5年均值水(shui)平，整体(ti)供需格(ge)局来(lai)看，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%，较去年同比(bi)下降，但仍高于过去10年均值水平（27.4%），从基本面角度看，本年度供需格局略好于上一年度，但好转幅度有限。展望未来，除(chu)供需层面外，宏观层面也有一定扰动，美联储年(nian)内降息次数是否如预期般为两次、美国对(dui)外关(guan)税谈(tan)判进度如何、全球地缘(yuan)冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因(yin)素。综合来看，预计2025/26年度(du)ICE美棉期价重心较上半(ban)年略有上移，但幅度(du)有(you)限，整体仍以区间运行来看，关注宏观及天气扰动。

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1、短期金(jin)融搭台，成长(zhang)唱(chang)戏(xi)。海外AI算力产业(ye)链继续演绎(yi)景气(qi)行情，稳定币主题、国防军工(gong)是弹性较高的方向(xiang)。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短(duan)期市场关注度回落后，仍是配置(zhi)机会。中期结(jie)构观点不变：A股重回结构(gou)牛(niu)，仍依赖科技产业趋势(shi)突破。看好三个宏大叙事强相关资(zi)产(chan)，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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