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⚑ 中观景(jing)气和行业推荐：关注中报业绩(ji)预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比(bi)增速转负，主要(yao)受(shou)内外需求不足、价格拖累等因素影(ying)响(xiang)。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标(biao)，预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或改善的领域(yu)主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子(zi)、消费电子、运营商(shang)、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有(you)改善，如汽车(che)、光伏、自动(dong)化设备(bei)等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需(xu)求(qiu)稳健增长(zhang)或回暖，叠加(jia)供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在(zai)资(zi)源品、部分(fen)消(xiao)费服务和(he)信息技术(shu)领域。其中资源品板块原油、多数工(gong)业(ye)金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空(kong)冰(bing)洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收(shou)窄，金融地产中商品房(fang)销售(shou)累计同比降幅(fu)扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业(ye)景气和交(jiao)易等维度，7月份(fen)行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域(yu)布局，行业推荐(jian)重点关注：电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业(ye)金属(shu)、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。

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