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美联(lian)储与美元：美联储下半年货币政策(ce)决策思路或继续以等(deng)待与数据依赖为主，但(dan)一定程度(du)上会面(mian)临劳动力市场软化(hua)风险。美联储货币政(zheng)策(ce)或(huo)有两种应对方式，其一为偏响(xiang)应(ying)式货币政策决策思路，在确认通胀反映关税冲(chong)击开(kai)启下行后，为应对失业率抬升且接(jie)近触发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二为货币政策采(cai)取先发制人式，兼顾通(tong)胀前景与劳动力市场动(dong)态，在三季度末至四季(ji)度(du)进行 2 次 25bp 的降息。美元指数下半年或延续震荡偏弱格局，运行区间或在 90-102。

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