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相比2014年底和2019年初🥕🍒，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🎒👗，但如果美联储在7月意外降息💝🍅，并且中国央行同步宽松🥥，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🥥。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热🥑🥕、欧洲延缓停售油车👡，标志着产品力正替代产品形式🥿😻💖🥝，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🥒，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🎒🩳🍍，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍓🧡，有望接力创新药和新消费的行情🥥💞。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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2025年上半年工业硅期货震荡走弱，截至27日主力收至7830元/吨，跌幅29.8%；多晶硅期货震荡走弱😻，主力收至33315元/吨🧡🍑👅👅，跌幅20.6%。现货大幅回调，不通氧553下调2850元/吨至8350元/吨，通氧553下调3250元/吨至8250元/吨，421下调3550元/吨至8400元/吨。

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