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如今，随着 2025 年上半年接近尾声，各类主要风险虽未完全消除，但已有所缓解。从关税引发的通胀压力🍋💌🥥，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据，未来的走势绝非一目了然。

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6月重要(yao)政策梳理：据不完(wan)全统计，截止6月25日，6月重要(yao)政策约148个。具体来(lai)看，1）总(zong)量政策方面(mian)，促消费相关政(zheng)策延续发力；2）资(zi)本市场方(fang)面，资本市(shi)场高质量发展以及金融支持消费(fei)科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施(shi)，积极推(tui)动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面，6月(yue)围绕新质生(sheng)产力，数(shu)字经济，整治内卷等政策(ce)持续(xu)发布。

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衕(tòng)時(shí)，還(hái)(hai)要幫(bāng)助建設(shè)方槼(guī)(gui)劃(huà)還(hai)欵(kuǎn)來(lái)源，本着(zhe)市場(chǎng)化的原(yuan)則(zé)提供螎(róng)資。老舊(jiù)(jiu)小區(qū)改造一次性投入較(jiào)大，但收入來源有限、迴(huí)收週期(qi)較長(zhǎng)，如何郃(hé)理地提供螎資方案，幫助建設方實(shí)現(xiàn)“微利可持續(xù)”的改造糢(mó)式？

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预计2025年下半年镍价总体呈(cheng)现宽幅震荡态势，沪镍100000-140000元/吨之间，LME 镍 13000-17000 美(mei)元 / 吨(dun)之间运行。

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1、在关税的不确定影响下，美联储内部对未(wei)来的降(jiang)息路径分歧加大。美联储仍保持了对年(nian)内降息2次的预期，但预测年内(nei)不降息的官员人数增加3人(ren)至7人，预测年(nian)内降息2次的为8人，表明美联(lian)储内部对降息预期(qi)的分(fen)歧。6月议息会议后，市场对(dui)7月不降息的(de)预(yu)期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期(qi)从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维(wei)持年(nian)内两次降息(xi)预期，整体降息预期变化不大。

2、那么此时💘🥻，市场选择的共性特征👛💌，就是在那个时代盈利增速相对较高🥻👡👝🥦，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II💋，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”👡🍊，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大💘😻🍑，成长性最好，不容易受到估值约束的行业🤬🧄👡🍊，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的🍏。因此🍇🍊，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资👗。