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去(qu)年924之前(qian)，是国内信用周期和市场情绪的最(zui)低点(dian)，自此之(zhi)后，分别迎来了财政政(zheng)策、AI产业趋势等几个好消息，推动(dong)市场出现几轮反弹，但也容易冲高(gao)透支后回落(luo)，而每一次反弹的主线(xian)也因为驱动因素不同(tong)而有别：1）去年924宏观政策转向，推动非银与地(di)产等顺周(zhou)期板块领涨(zhang)，交易的是总量政策；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与互联网龙头价值重估，交易的是产业(ye)趋势(shi)；3）4月关税(shui)风波(bo)后新消费与(yu)创新(xin)药(yao)，以及最近由(you)流动性与事件驱(qu)动的非(fei)银券商等大涨，更多是行(xing)业催化和流动性抱团。

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3、从需求维度来看🤍，EIA预计今年全球石油和燃料需求将比去年增长100万桶/日，今年全球原油需求预计将增至1.037亿桶/日。将2025年全球原油需求增速预期维持在130万桶/日🍑🍒🍉；将2026年全球原油需求增速预期维持在128万桶/日😠😡。预计2025年下半年全球经济将表现良好，此前全球经济在表现优于预期💯🍎。IEA将2025年平均石油需求增长预期下调至72万桶/日；将2026年平均石油需求增长预期下调至74万桶/日🍆🍏。2025年全球石油供应将增加180万桶/日🥾💞，此前预测为增加160万桶/日🥕😠👝。预计2025年原油总需求将达到平均1.038亿桶/日🥔😈🧅👿，2026年为1.045亿桶/日。国际能源署表示，除非出现重大中断，否则到2030年，石油市场预计仍将有充足的供应。到2030年🍆🥬🍏，全球石油产能预计将达到1.147亿桶/日，远高于预期的需求。同时需要注意的是美国和中国这两大经济体的石油需求情况🥕🥾，当前看美国的石油产量隐身需求仍延续2024年的高水平😠😻🩳，国内的原油进口以及加工量同比增速下滑，预计下半年均有不同程度的承压。季节性来看三季度好于四季度，因而季节性上来看，或呈现先扬后抑的节奏。

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齐翔腾达：为确保甲乙酮装置的安全、平稳运行，公司计划于2025年6月30日起对6万吨甲乙酮装置进行例行停车检修👛👝🍓🥭，预计停车检修时间60天，具体复产时间以实际检修时间为准💟😠💖。

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机构分析认为，新股板块结构性轮动活(huo)跃特征较为显著(zhu)，估(gu)值性价比突(tu)出的低位(wei)主题或低位新股标(biao)的持续活跃，资金(jin)交投意愿相对较高。6月末7月初，流动性和业绩扰动或略有(you)加剧，建议灵活(huo)择(ze)机(ji)应对。

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1、从去年三季度以来，无论是个股还是基金，赚钱效应在进一步强化，今年以来🥦🥾💋，个股涨幅中位数达到8.5%🥒；偏股基金（股票🍄😡、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上💗，今年进一步攀升至5%👝🥻👞。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。也就意味着，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会进一步强化，就有可能会进入到牛市第二阶段，引发增量资金的正反馈🧡，从而使得指数进一步的加速上涨。

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