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陈健玮：关注五个方面的(de)投资机会：一是科(ke)技成长领域，包括互联网(wang)、人工智能、创(chuang)新药、智能驾驶、具身智能等；二是消费(fei)复苏和品牌出海(hai)，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等；三是高股息资(zi)产，具有提升分红能力和意愿的个股(gu)估值中枢将得到提升；四是事件驱动(dong)型的投资机会，投资者可择机增配被(bei)错误定价(jia)的优质(zhi)资产，或(huo)阶段(duan)性增(zeng)配黄金类防御性资产；五是细分领(ling)域(yu)龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头(tou)估值出现明(ming)显低估，有望被南下资金(jin)逐步(bu)挖掘(jue)，建议适度进行逆向布局。

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6月步(bu)入尾聲(shēng)，公(gong)募上半年(nian)分(fen)紅(hóng)情況(kuàng)也即將(jiāng)揭曉(xiǎo)。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月29日，公募(mu)基金年(nian)內(nèi)分紅金額(é)郃(hé)計(jì)達(dá)1274.59億(yì)元，較(jiào)2024年上半年的927.18億元增長(zhǎng)(zhang)37.47%。

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本周市场各指数全面上涨💔🍆，上证综指上涨1.91%🍇💋🧡🩳，上证50上涨1.27%😻🍓😠💓，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%😡🍇🧄💋，北证50指数上涨6.84%。

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总结来看，政策的“有限发力”与科技和新消费等新增长点的“局部拉动”💕🍒🍑，都使得信用周期不致再度收缩但也难以转化为全局性的修复。对市场和资产而言🥔，过剩流动性的“资金盛”与有限回报的“资产荒”💖，导致整体指数难有趋势性机会而区间震荡的结构性行情。这种行情在历史上并不鲜见🍊，例如中国市场1）2012-2014年期间，**控制整体债务水平，但支持高成长性的新兴产业发展，国内移动互联网领域投资高速增长，因此虽然指数整体震荡，但由智能手机产业所引领的TMT板块，如消费电子🧅👄🩲🍏、计算机与传媒等大涨🧄🤍💞😻；2）2019年4月-2020年1月💔🍌🍎，**强调降低企业杠杆率💔🥾，不过在中美贸易摩擦背景下，国产替代兴起，高端制造为代表的成长板块👄💖💟👘💝，如半导体、电子与新能源等走强😠🥔🎒。

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1、谈到收藏初衷，他并(bing)不避讳金钱与价值。“如果我们总是围绕着‘多少(shao)钱(qian)’来(lai)谈(tan)艺术，那是对(dui)文物的不尊重(zhong)。”但在(zai)收藏逻辑上，他将(jiang)自己的收(shou)藏分为两条主线：“一是帝王路线(xian)，要么是敕造，要么是收藏；一是文(wen)人路线，更偏书画——这(zhe)些是中国艺术(shu)品(pin)的根脉。”

2、“PTA成本端的弹性同样值(zhi)得关注。”刘(liu)思琪补充说，当前(qian)，PTA呈现近(jin)强(qiang)远弱格局，短时间内(nei)PTA维持低库存为基差保持强势及产业链利润提供支撑(cheng)。但(dan)是(shi)，从远期来看，PTA新(xin)装置投产且下半年检(jian)修计(ji)划(hua)减少，叠(die)加聚酯(zhi)行业(ye)夏季需求淡季来(lai)临，供需边际走弱将制约PTA价格上行(xing)的空间。不过，从成本端来看，目前PX的供需(xu)结构优于PTA，若PX装(zhuang)置出现计划外的检修(xiu)，相关影响会(hui)向PTA传导，带动其价(jia)格上(shang)行。