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1．供给端(duan)，2025年下半年(nian)国内丁二烯行业(ye)有58万吨/年的新增装置投产计划，同时三(san)季度远洋船货有补充预期(qi)，市场供应边际增量明显，对价格形成压制(zhi)。2025下半年，吉林石化预计(ji)新增5万吨/年低顺顺(shun)丁橡胶产能(neng)，检修(xiu)方面来看，燕(yan)山石化(hua)15万吨装置目前大修中，预计(ji)8月重启，其余(yu)计划内检修装(zhuang)置检修天数主要集中在(zai)15-30天附近，下半年预计检(jian)修装置数量明显(xian)减少。

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从估值方面来看，Wind数据显示💓，截至周四（6月26日）收盘🥥🧡🩰，化工ETF（516020）标的指数细分化工指数市净率为1.89倍，位于近10年来9.61%分位点的低位，中长期配置性价比凸显。

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2、上半年黄金上涨存在三大核心驱动(dong)。一是，美**关税(shui)政策不确(que)定性(xing)下，美国经济(ji)滞胀预期增强。特朗普极端(duan)的关税政策引(yin)发全球供应链扰动，市场预期美全年通胀中枢抬升。二(er)是，美(mei)元(yuan)信用(yong)体系(xi)受(shou)损与去美元化加速。美元占全球外汇储备比例(li)不断下降，特朗(lang)普极端关税政(zheng)策预期(qi)下，全球央行加速(su)储备多元(yuan)化，中国(guo)、印度(du)等新兴市场央行连续三年增持黄金(jin)超1000吨，成为黄金储备地位(wei)的有(you)利(li)背书，特别(bie)是中国央行从去年11月份重启(qi)且连续(xu)购金，市场看涨金价(jia)信心得(de)到提振。三是，地缘风险未如期放缓。美国总统特朗(lang)普对俄乌地缘政治的撮合效果(guo)堪忧，俄乌战事仍在反复拉锯、谈(tan)判的(de)边(bian)际效用也在下降，而哈(ha)以冲突和伊以冲突的连续(xu)爆发也令中东地(di)缘局势再次不稳，市场虽然能够看到(dao)特朗普对陷入战争的“厌恶”，但也能看出美**对世(shi)界局势把控理的下降，地缘避险扩散风险对黄金形成潜在支撑。

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今年以来(lai)，个股(gu)涨幅(fu)中位(wei)数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅(fu)中位数在去年3.3%的基础上，今(jin)年(nian)进一步(bu)攀升至5%。市场(chang)上的赚钱效应在不断积累(lei)。量化私募、个人投资者的(de)增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市(shi)场上涨构成的(de)一定压(ya)力。按照我们中期策(ce)略的观点，一旦在某(mou)种(zhong)因(yin)素推动下，指数站上关键(jian)扭亏阻(zu)力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近(jin)有(you)望加速流入，呈现(xian)正(zheng)反(fan)馈效应。从(cong)7月开始(shi)，这(zhe)种情况发生的概率越来越(yue)高，一旦发生，我(wo)们称之为进(jin)入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最(zui)大、渗透率加速提升新产业趋(qu)势有望占优。

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2、中信证券首席经济学家明明对《证券日报》记者表示🍉，6月份以来，人民币汇率呈现“低波动+韧性强”的特征👜，并基本实现“三价合一”🥭😡🥔💌🩳。这缘于美元指数趋势性走弱、国内基本面支撑和政策发力等因素。