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TMT领域在AI创新持续驱动下(xia)，二季度(du)产销均保持较高景气度，整体TMT制造业(ye)工业增加值(zhi)保持10%以上增速；出口方(fang)面，由于(yu)我国集成电路(lu)对美出口依赖度较低，集成电(dian)路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此(ci)外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速(su)，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回(hui)暖，业绩有(you)望改善。

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6月27日，央行召(zhao)開(kāi)第二季度例會(huì)(hui)。從(cóng)會議(yì)錶(biǎo)述來(lái)看，1）對(duì)經(jīng)(jing)濟(jì)環(huán)境描述中(zhong)，提到“貿(mào)易壁壘(lěi)增多”，“物價(jià)(jia)持續(xù)低位運(yùn)行”等(deng)。2）對(dui)貨(huò)幣(bì)政筴(cè)定調(diào)中(zhong)，提到“靈(líng)活(huo)把(ba)握政筴實(shí)施的(de)力度咊(hé)節(jié)奏”，“用好用足存量政筴，加(jia)力實施增量政筴，充分釋(shì)放政筴傚(xiào)應(yīng)”。徃(wǎng)后去看，未來貨幣政筴(ce)仍有進(jìn)(jin)一步髮(fà)力空間(jiān)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)流(liu)動(dòng)性有朢(wàng)繼(jì)續保持(chi)相對寬(kuān)鬆(sōng)的狀態(tài)，如菓(guǒ)增量政筴能夠(gòu)繼續落地，將(jiāng)對市場情緒(xù)形成(cheng)進(jin)一步提振。

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在集聚区建设推进会上，闵行区、临(lin)港集(ji)团、上海国**司、华山医院签署了集聚区共(gong)建协议。支持脑机接口集聚区建设的专项政策发布，上海市脑机(ji)接口临床试验与转化重点实验室揭牌，华山医院(yuan)脑机接口临床(chuang)试验与转化创新联合体启动建(jian)设，全国颠覆性技术创(chuang)新大赛脑机接口锦标赛正式开赛，司南脑机智能(neng)超级孵化器(qi)、脑机接(jie)口概念验证平(ping)台(tai)、脑机接(jie)口产业联盟(meng)长三(san)角产业创新中心和首(shou)批企业入驻集聚区，脑机接口未来产业基(ji)金矩(ju)阵发布。

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1、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善💟，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期🥒😠🥥、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🍑🩳👙，半导体、光学光电子🥾🌽👠、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💟，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🌽😡，业绩有望改善；2）中游制造领域🎒，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥒🥿👡🥕🍒，如汽车👢、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👝🍄、电商平台大促🍓💌、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电🥔🍏🍎🥝、家具👙🥔🍌、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🩱🧅；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥾，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、具(ju)体而言(yan)，比(bi)依股份(fen)在2024年年(nian)报中披露，公(gong)司投资3000万(wan)元上海理(li)湃光晶技术有限公司，权益比例5.3764%。比依股(gu)份(fen)6月25日互动易回复，理湃(pai)光晶在AR智能眼(yan)镜领域，已形(xing)成完整的AR几(ji)何光波导显示镜(jing)片的专有技术和独创工艺(yi)。其依托领先的几何光波(bo)导“二(er)维扩瞳”技术和“分子键合”工(gong)艺开发的AR几何光波导二维波导镜片，面向轻量(liang)消费级AR眼镜，为消(xiao)费端带来更加轻薄(bao)、透亮、高清画(hua)质的AR光(guang)波导产品和解(jie)决(jue)方案，目前已应用在(zai)AR+AI智能眼镜中。根据2024年8月15日互动易，作为国(guo)内AR眼镜光波导模组生产规模最大的供应(ying)商(shang)，理湃光晶目(mu)前已投产(chan)10万级规模的生产线，并已(yi)启(qi)动投建100万级生产产能，应对快速增长的AR消费市场。