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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🤬👝💞🥭。往后去看🥿🩰，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期🌽🍑，或增大美元指数🧄、美债收益率的波动👞👙，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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而如中際(jì)旭創(chuàng)、新易盛(sheng)、天孚通信等(deng)率先在相關(guān)領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)竝(bìng)與(yǔ)海外頭(tóu)(tou)部客戶(hù)(hu)保持深度郃(hé)作的(de)優(yōu)秀企業(yè)將(jiāng)通過(guò)(guo)其技術(shù)壁壘(lěi)進(jìn)一步(bu)鞏(gǒng)固自身優勢(shì)，搶(qiǎng)佔(zhàn)市場(chǎng)份額(é)。綜上，國(guó)盛證券(quan)認(rèn)爲(wèi)，海外算力復(fù)囌(sū)趨(qū)(qu)勢已經(jīng)較(jiào)爲顯(xiǎn)著，堅(jiān)定推薦(jiàn)算力(li)産(chǎn)(chan)業鏈(liàn)相關企業如光糢(mó)塊(kuài)行業龍(lóng)頭、以及光器件。

活动说明：日日噜噜夜夜狠狠久久丁香五月

1、美国5月核心PCE物价指数同比增长2.68%🤍😈🍈💘，预期增长2.6%，创2025年2月以来新高。美国5月核心PCE物价指数月率录得0.2%，市场预期持平于0.1%🩲👄。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥑🍅👚，科技非银等进攻性板块占优的格局👡👘🌽。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🎒，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍎，使得即将到来的中报业绩期👚👝，在科技、消费👘🍄🍓、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👡👄🥬🍋。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🌽，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍉🍏👢，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年😡😠👙💕，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥾👘👠，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥾，类似现象在2020年也出现过👘，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍉💔，7月科技风格占优的可能性较大。