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今年以来，个股涨幅中位数(shu)达(da)到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在(zai)去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场(chang)上的赚(zhuan)钱(qian)效应在不断积累(lei)。量化私募、个(ge)人投资者的增量资金仍然(ran)呈现持续流(liu)入的状态。但ETF在扭(niu)亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的(de)一定压力。按照我们中期策(ce)略的观点，一旦在某种因素(su)推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓(huan)解，增量最近有(you)望加速流入，呈现正反馈效(xiao)应。从(cong)7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我(wo)们称之为进入牛(niu)市阶段II。这一阶段，指数有望持续上(shang)行(xing)，当(dang)时空间最(zui)大、渗透率加速(su)提升新产业(ye)趋势有望占优。

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唐晨：港股的生态(tai)发生了很大(da)变化，这是发审(shen)、再融资的制度红利与南下资金(jin)、国际(ji)资本流入共振的结果(guo)。在这种背景下，上半(ban)年港股市场的整体表现本质上就是(shi)中国(guo)资产的重估过(guo)程，“中特估”“科特估”“民特估”并存(cun)。

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据(ju)李辉透(tou)露，创业板改革过程着力突出三(san)个维度：一是突(tu)出服务大局，立(li)足适应百年未(wei)有之大变局和支(zhi)持经济高质量发(fa)展的战略全局，通过(guo)推进新一轮改革，增强(qiang)创业(ye)板制度包容性适应性，更好服务科技创新和新质生产力(li)发(fa)展；二是(shi)突出问(wen)题导向(xiang)，系统梳理制约创业板市场功能发挥的堵点难点(dian)，聚焦(jiao)市(shi)场主体急难愁盼的问题，拿出(chu)更多硬招实招，增加改革含金量、市场获得感；三(san)是突出改(gai)革协同，统筹好多层次资本市场各板块协同(tong)，坚持错位发展、办出特色，借鉴吸收好的经验做法，充分考虑创(chuang)业板自身特点，形成差异化的制度安排，推进(jin)投融资综合改(gai)革。

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风格层面👢💛，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看🍒，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🥬💘，外部流动性方面🍇🍏👄👙，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🥑🩰。第四，市场交易和增量资金层面👜🥔，近期在以伊冲突缓和后🥦，A股权重板块上涨🍑💓👘🍌，市场风险偏好整体回暖。基于以上💓，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🍄👘🍌🍉。

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