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2025-08-15 21:05:36 作者：秦凤路

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国产欧美国产综合每日更新，3🍒🥻💖、观点🍈👅。上半年特朗普交易以及(ji)美铜溢价持续影响全(quan)球铜市👘🍎🧡，美铜带动全(quan)球铜贸易格局转变(bian)，成(cheng)为本轮(lun)行情的引(yin)擎🥦。另一方面(mian)🩱🥭🥒，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的(de)关键，一是在价差扭曲下(xia)，国内(nei)进口严重亏损，国内精(jing)铜(tong)和废铜预期供给减少👞🥬，去库格局下现货支撑逐渐显现👅；二是👝💝💯🍅，国内铜精矿供给与精铜产出呈(cheng)现“跷跷板”效(xiao)应💝🍏😠🍊，中长期矛盾难解😈😻，也成为多头倚仗🍊🍈👘，做多铜价实际(ji)再(zai)给矿端超(chao)额利润🤬🥒🧡👙👛，激(ji)励铜矿产出的同(tong)时👘😠🧄，但也加大了(le)终端的风险🍉👙。下半年也要关注三个方面，一是🥥，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险🍓👄？笔者认为，这种风(feng)险存在但概(gai)率不大(da)，但高升水风险(xian)不容忽视，主要在于美铜吸铜(tong)但并不影响全球(qiu)供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担(dan)心LME逆季节(jie)性累库的风险💔🍏。二是Comex铜是否持续高溢价👅🍅？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定🎒🤬，无论是否加征关税则(ze)意味着溢(yi)价的消失😻👞🥾🍏，美232调查结果可(ke)能是重要(yao)的时间(jian)节点(dian)🤍。三是🍈💟🧡🍉，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再(zai)次(ci)补库，是否通过价格上涨实现进口窗(chuang)口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高(gao)价位的表现🍓🍓👘💗。综合来看🍅，铜市(shi)场再次(ci)面临上(shang)有需(xu)求压力👜，下有供给(gei)支撑的局面，价格可能仍会呈(cheng)现宽(kuan)幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波(bo)动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨(dun)之间波动💛🍌，沪铜价格区间在72000~84000元/吨👞；关注两个时间节点：一是7月中旬前后👚👜💓，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬👘🩳🥕🍌，淡旺季交替💖💗👿🍑，“故事”容易证伪时段(duan)。