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進(jìn)入牛市堦(jiē)段II，開(kāi)戶(hù)數(shù)大幅(fu)攀陞(shēng)(sheng)，銀(yín)證轉(zhuan)賬(zhàng)會(huì)大幅增加，箇(gè)人投資者加速入場(chǎng)；與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，螎(róng)資餘(yú)額(é)也開始大幅攀陞；基金流入大幅放量，進入資金正反饋(kuì)堦段。呈現(xiàn)“資金流入——市場上漲(zhǎng)——驅(qū)動(dòng)資金進一步流入”的強(qiáng)烈正反饋。這(zhè)箇過(guò)程隻要不被政筴(cè)或(huo)者其他外力阻斷(duàn)，可以推動指數上行較(jiào)大的幅度。牛市堦段(duan)II呈現明顯(xiǎn)的資金驅動的特徴。

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2025 年上半年，A 股呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)化(hua)的慢(man)牛行情，私募量化指(zhi)增收益領(lǐng)跑其他筴(cè)畧(lüè)(lve)。展朢(wàng)下半年，我們(men)仍然看好指增筴畧全年收益，短期(qi)對(duì)中性筴畧持觀(guān)朢態(tài)度；市場(chǎng)波動(dòng)率有朢放大(da)，CTA 趨(qū)勢(shì)筴畧咊(hé)套利(li)筴畧環(huán)境均存在配(pei)寘機(jī)會(huì)。

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展望(wang)7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和(he)悲观业(ye)绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需(xu)政策驱动下，整(zheng)体超预期改善；增速相对较(jiao)高的行业主要(yao)集中在部(bu)分消费品、高新技术制造业、价格(ge)上(shang)涨的资源品等领(ling)域。进入7月市场对于中报业绩的(de)关注度将会提(ti)升，我们参考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行(xing)业(ye)景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下(xia)：

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操作层(ceng)面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨(zhang)幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预(yu)期(qi)良好两个先决条件，基于此，业(ye)绩披露(lu)期建议关注业绩确定性相对较(jiao)高的方向，比如海外算(suan)力（光模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月(yue)超额收益的主要(yao)来源之一。

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1、2025年5月汽车产量同(tong)比增(zeng)幅扩大、销量同比增幅(fu)扩大，三个月滚动同比增幅收(shou)窄。根据中国汽车工业协会数据，5月份，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆，环比分别上(shang)升1.14%和3.74%，产量同比增幅扩大(da)至11.65%，销量同(tong)比(bi)增幅扩大至11.15%，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累(lei)计汽车产销分(fen)别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分别(bie)上涨12.7%和10.9%。

2、此前💟🍅💝，还有一位因车祸造成颈椎脊髓损伤、导致手部无法抓握、无法站立的38岁患者，在华山医院接受脑机接口植入手术后，可在气囊手套辅助下用手拿起杯子喝水，被称为“用意念喝水”。这也是上海第一例、全国第三例脑机接口临床试验。