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过去今(jin)年7月政治局召开后对经(jing)济的定调对于后续的市场表现产生至(zhi)关重要的影响(xiang)，目前(qian)的经济数据尚(shang)可，但是下半年(nian)的预(yu)期目(mu)前有所削弱(ruo)，7月政治局会(hui)议能否进一(yi)步强化稳(wen)增(zeng)长(zhang)的预期(qi)从而稳定经(jing)济预期值(zhi)得关注。

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行业层面，展望7月份，中(zhong)报业绩(ji)预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以(yi)及高频景气指标或能为中报前(qian)瞻提(ti)供一(yi)定的参(can)考。预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受(shou)益(yi)于消(xiao)费类(lei)景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续(xu)两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家(jia)具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。

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