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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角(jiao)度来看(kan)，财政(zheng)指数的(de)发力和消(xiao)费的韧性，使(shi)得二(er)季度(du)总需求增(zeng)速进一步边际改善(shan)，使(shi)得即(ji)将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善(shan)的(de)可能(neng)，半(ban)年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是(shi)预计在积极财政政策的(de)支持下，预计(ji)下(xia)半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现(xian)衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效(xiao)应，这(zhe)为(wei)指数后续(xu)突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来(lai)看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。

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