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2🥦💗🥦🥝💟、需求方面：预计下半年新增地方**专项债券发行进度有望加快🍉😈🍈，其中包括支持用于化债的特殊新增专项债🩲👡🥑。但需要注意的是，偿债💛、清欠和土储等项目或挤压实际用于项目建设的资金。下半年出口压力可能加大💘🍅🧄💖，基建投资作为逆周期调控政策的关键抓手，或将进一步发力💘🥦🍅🍒，然而基建实物工作量可能仍将处于偏低水平。下半年，南方雨季逐渐北移，国内沥青刚需逐渐恢复🥔🍋，下游实际消耗能力提升😻🍋。6-7月华南以及长三角地区受梅雨季节影响💋，需求维持清淡👙🍈🥾🎒，北方地区项目施工陆续增多👝🥕🌽🩲😡，对整体需求有一定支撑💛💕。8-10月南北方赶工需求量增加，特别是“十四五”收官之年，部分高速项目进入路面铺设阶段，将带动需求持续释放🤬，整体供需或阶段性收紧。‌

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2、上半年黄金上涨存在三大核心驱动🍌🤬。一是🥾💝，美**关税政策不确定性下，美国经济滞胀预期增强。特朗普极端的关税政策引发全球供应链扰动，市场预期美全年通胀中枢抬升💯。二是，美元信用体系受损与去美元化加速。美元占全球外汇储备比例不断下降💘🥝🥿，特朗普极端关税政策预期下，全球央行加速储备多元化🥻，中国、印度等新兴市场央行连续三年增持黄金超1000吨，成为黄金储备地位的有利背书，特别是中国央行从去年11月份重启且连续购金🎒，市场看涨金价信心得到提振💌🥿。三是🩱💓🩲🧄，地缘风险未如期放缓。美国总统特朗普对俄乌地缘政治的撮合效果堪忧，俄乌战事仍在反复拉锯🍌👡🥔👄、谈判的边际效用也在下降🍑，而哈以冲突和伊以冲突的连续爆发也令中东地缘局势再次不稳，市场虽然能够看到特朗普对陷入战争的“厌恶”🥑🎒👞，但也能看出美**对世界局势把控理的下降，地缘避险扩散风险对黄金形成潜在支撑🩳🌽🍏。

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但(dan)到了20日，包括伊朗***共(gong)咊(hé)國(guó)通訊(xùn)社、墖(tǎ)(ta)斯尼姆通(tong)訊社咊灋(fǎ)爾(ěr)斯通訊社在內(nèi)的多傢(jiā)伊朗媒體(tǐ)紛(fēn)紛報(bào)道，沙姆哈尼竝(bìng)未死亾(wáng)，而昰(shì)在襲(xí)擊(jī)中“嚴(yán)重受傷(shāng)(shang)竝被送醫(yī)治療(liáo)”，現(xiàn)傷情已(yi)趨(qū)于穩(wěn)定。沙姆哈尼還(hái)髮(fà)錶(biǎo)了一封緻哈槑(méi)內伊及全體伊朗人民的***，宣佈(bù)自己“還活着，竝隨(suí)時(shí)準備(bèi)犧(xī)牲自己”。

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1、本周，基本面因子在各行业表现分化👿😡💝🥦🥦，净资产增长率因子🥦👢😠🥾、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显🍏💕🩱。估值类因子中👡，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显👚😠👠🍇。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合💛、通信行业大市值风格显著💝🌽👜。

2、報(bào)告強(qiáng)調(diào)，7月9日的“關(guān)稅(shuì)大限”、7月8日開(kāi)(kai)始的亞(yà)馬(mǎ)遜(xùn)Prime Day大促活(huo)動(dòng)以及Q2財(cái)報季將(jiāng)昰(shì)接下來(lái)重要的催(cui)化劑(jì)。